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用「四四三三」法則 挑金雞

2023-12-16 03:42:11經濟日報 記者張瀞文/台北報導

在投資組合中汰弱留強,不只是指選擇前景看好的資產類別、區域或產業基金,還包括在同類型基金中擇優布局,以避免看對市場卻選錯基金。基富通總經理王浩宇表示,投資人可優先觀察手上基金績效是否勝過同類型基金。

如果同類型基金表現良好,但手上基金績效遠遠落後同類型平均,王浩宇建議,不妨從同類型基金的績效、波動指標重新篩選合適的標的,或透過「四四三三」篩選法則。

所謂四四三三,第一個「四」,指的是一年期基金績效排名在同類型前四分之一;第二個「四」是兩年、三年、五年期及今年來績效排名在同類型前四分之一;第一個「三」指的是六個月排名在同類型前三分之一;第二個「三」是三個月排名在同類型前三分之一,依此挑出短、中、長期都值得信賴的基金。

王浩宇說,如果同類型基金表現良好,自己的基金績效更勝同類型基金,但不確定明年是否也會很好,就應該評估報酬率是否已達到預期設定的目標。若達預期報酬率,建議停利但不停扣,仍然持續定期定額。

王浩宇指出,如果手上基金與同類型基金都表現不好,但預期未來有轉機或基本面長期看好,只是去年一時不如意,可考慮逢低分批加碼因應。

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