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科技永續基金 成投資寵兒

2023-12-09 02:56:09經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

台灣投資人資金近年大量投入台股指數股票型基金(ETF),並躍居國內投資者新寵。金管會統計,截至今(2023)年9月底,國內市場ETF整體規模突破3.2兆元;金管會也提醒ETF商品種類多元,屬性與風險也不同,投資人選擇宜多了解評估。

主動及被動型基金主題繁多,今年最熱門的是高股息,接下來在產業及議題性的基金也受到歡迎,例如:產業型的AI、半導體、電動車、科技與生技等;議題性有潔淨能源、永續等。施羅德2023年全球投資人調查顯示,科技及永續投資為台灣投資人最有興趣投資題材,其次為電動車及能源相關。

施羅德投資集團今年調查發現,上半年有59%受訪的台灣投資人最有興趣的投資題材為網路及科技,比率與亞洲投資人的59%一樣,略高於全球的57%。對永續投資有興趣的台灣人比重也高達59%,遠高於亞洲的52%、全球的50%。

投信業者體認到台灣投資人對基金配息頻率要求越來越高,從半年配、季配到現在的月配息成為王道,似乎現金流讓投資人有安全感之外,教育、購屋等目的,也讓人重視計畫性投資。

產業型或議題型的基金通常是某段期間受到投資人青睞,但很可能熱潮過了,就遭到大量贖回而退流行。例如,台灣有陣子流行的元宇宙。因此,投信業者建議,投資人選擇產業或議題型的基金時,除需常檢視基金績效及關注趨勢是否出現轉變外,對於產業了解度還是要有一定認識,而非盲目追求熱門話題去投資。

投信業者較建議是,選擇彈性較大的科技產業基金,尤其是美國與台灣的科技基金,但不再去細分次產業,因為台灣是科技島、且身在當地較容易取得相關企業動態資訊,美國的科技股向來牽動台灣股市,加以全球科技也以美國馬首是瞻,因而將美國科技股基金納入選項是較穩健方式。

台新投信表示,就明年大環境而言,美國聯準會(Fed)可能從升息轉為降息,在貨幣寬鬆下,有利各類型基金的表現,但展望性而言,高股息ETF、ESG題材等相關基金,可持續成為資金追捧標的。

台新臺灣永續高息中小型ETF(00936)基金經理人黃鈺民指出,台灣高股息產品最受投資人青睞,規模已超過新台幣6,000億元,高股息讓投資人可以享受毎年、毎季、甚至毎月領到一筆被動收入的現金流,可以彈性調配資金,高息股若結合「中小」、「永續」二大優勢,可望創造更佳的股利率水準。

在投資組合配置中,台新投信建議,穩健型的投資人追求資本利得與波動度的平衡,高股息ETF比重可達四成,美國REITs基金及AI基金比重皆占三成;積極型的投資人主要追求高報酬,可以接受較大的波動度,AI基金可占七成,偏固定收益的美國REITs基金可占三成;保守型投資人以穩定現金流為主要訴求,高股息基金比重可達七成,美國REITs基金比重占三成。

建議,穩健型的投資人追求資本利得與波動度的平衡,高股息ETF比重可達四成,美國REITs基金及AI基金比重皆占三成;積極型的投資人主要追求高報酬,可以接受較大的波動度,AI基金可占七成,偏固定收益的美國REITs基金可占三成;保守型投資人以穩定現金流為主要訴求,高股息基金比重可達七成,美國REITs基金比重占三成。

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