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半導體基金 市場寵兒

2023-11-23 22:45:28經濟日報 記者崔馨方/台北報導

全球聚焦AI之際,晶圓相關等半導體產業成為全球投資人焦點。路透
全球聚焦AI之際,晶圓相關等半導體產業成為全球投資人焦點。路透

在全球聚焦AI之際,晶圓相關等半導體產業成為全球投資人焦點,隨著全球加速投入半導體製造、精密製程技術,對生產設備的需求更為迫切。法人預估,2023年第4季台股表現值得期待、半導體景氣2024年第1季將啟動向上循環。

兆豐電子基金研究團隊表示,回顧歷次大選前一年的台股第4季表現,除了2007年次貸及2011年的歐債危機外,都有選前行情,同時從電子業景氣追蹤情況來看,半導體庫存2023年第4季將回到正常水平,近期消費性電子也出現難得的回溫狀況,預估半導體景氣2024年第1季將啟動向上循環,因此2023年第4季台股表現值得期待。

然台股隨著類股良性輪動下,指數成功收復半年線關卡。而之前導致股市下殺的三大利空,包括美10年債殖利率一度突破5%、以巴衝突可能擴大、中美AI晶片禁令再升級,目前來看上述利空因素都消失。

統一投信台股團隊補充,在影響市場的三大因素中,包括美債殖利率、美元指數及聯準會政策,近期發展皆有利股市,加上市場展望明年企業獲利預估皆為正向,將帶動美股上漲。產業方面,統一投信看好,AI、NB/PC和智慧手機等類股。AI伺服器已於近期陸續出貨,年底出貨量將進一步放大,推升相關供應鏈獲利及營收大幅成長。NB/PC和智慧手機則有低基期優勢,加上庫存調整近尾聲,基本面將逐步轉為正向,使相關類股投資潛力上升。

野村投信投資策略部副總經理張繼文舉例,AI大趨勢成型,背後仍需要半導體產業的支撐,其中日本首相岸田文雄為強化日本半導體產業實力,祭出2兆日圓拉攏國內外半導體業者在日本設廠,並支持台積電在熊本興建第二座晶圓廠,日本半導體業必然不會缺席。

半導體台股AI

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