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ESG題材火 長線帶財

2023-11-14 23:33:22經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

國際資金逐漸轉向更具ESG題材的個股,也讓ESG相關基金績效表現走揚,投信表示,未來投資資金會更加重視ESG,投資人資產宜配置這類基金。

根據Bloomberg資料統計,若股票市場低檔反彈20%,2017年5月至2021年4月確認股價轉多頭時,投資人進場投資持有一年,期間仍可能經歷震盪;不過,多頭漲勢不受短期波動干擾,MSCI全球永續影響力指數漲幅達31.9%,MSCI世界指數漲幅為21.4%。

響力投資股債資產表現
響力投資股債資產表現

債券價格波段觸底後,投資人進場投資持有一年,美林綠色債券指數漲幅達10%,彭博全球投資等級債券指數則上漲6%,影響力投資股債資產有機會在行情轉折時點,帶來較佳投資成長表現空間。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫指出,全球市況多空混沌,宜採多重資產結合影響力投資策略,一方面以多重資產因應風險情緒與投資機會瞬息轉變,降低波動、守穩抗震,一方面挑選優質的永續影響力投資企業股債標的,跟隨環境、社會長趨勢主題面向,快速應變國際政經與環境變化,同時追求成長報酬與永續發展貢獻。

根據10月最新美銀美林經理人調查顯示,高達56%的受訪者認為未來一年債券殖利率可望下滑,創下2003年以來的最高比率;此外,今年以來表現強勁的股票市場,儘管8月以來市場變數不少,不過經理人調查顯示,超過一半以上的受訪者,在旺季效應下,仍樂觀看待第4季股票行情可望出現反彈回升。

群益台ESG低碳50ET(00923)經理人洪祥益表示,未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運及獲利,在低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力愈好的企業將更能搶占碳金商機、掌握獲利機會,並吸引資金青睞。

為與國際低碳永續趨勢接軌,具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點,資金配置時的首選,中長期表現可期。

債券MSCI殖利率

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