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長天期ESG商品 當紅

2023-11-07 23:16:37經濟日報 記者崔馨方/台北報導

目前市場預期暫停升息,聯準會鷹派態度暫緩。

投信法人表示,雖利率短時間內料維持較高水準,但整體升息循環應近尾聲,天期愈長的債券可望受惠於升息政策將結束的契機,可伺機布局長天期投等債。

根據過往1989年、1995年、2000年、2006年、2018年等升息循環經驗,聯準會暫停升息後的三個月、六個月、九個月與一年,美國長天期投資等級公司債指數表現亮眼,後一年漲幅來到16.7%,各期間表現勝過一般投資等級公司債指數。

群益投信表示,整體來看,長天期BBB級公司債不僅可望因天期較長而受惠暫停升息,且具收益與資產品質優勢,當中在ESG經營上表現良好的企業在營運與獲利上長期來看也相對穩健,建議投資人不妨趁勢透過長天期ESG BBB級公司債ETF來布局,把握投資契機。

凱基ESG BBB債15+基金經理人劉書銘表示,可聚焦投等債中的BBB級美元企業債券,債券違約率低,透過分散布局,降低信用風險。

依歷史經驗,升息循環結束後,相較公債與更高評級投等債,BBB評級投等債整體報酬表現更佳;長天期債對利率反應更加敏感,受惠降息程度將更大。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧指出,全球監管機構要求、及客戶需求成長情況下,ESG基金規模與市占率快速攀升,以歐洲為例,逾75%的壽險與退休基金於2022年後將停止購買傳統基金,轉往投資ESG產品,看好具ESG優勢的投等債後市表現。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示,ESG永續經營成主流共識,近年資金持續流入相關資產,且重視ESG的企業,過往來看營運與獲利表現穩健,債息派發穩定,是市場關注的重點,投資人可將20年期以上ESG BBB級投等債ETF納入投資組合,兼顧收益、資本利得潛力、穩健大趨勢。

升息循環公司債債券

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