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基金定期定額 贏家出列

2023-11-01 23:49:46經濟日報 記者楊淨淳/台北報導

台股盤勢變化快速,使今年來投信基金定期定額扣款金額上升。聯合報系資料照
台股盤勢變化快速,使今年來投信基金定期定額扣款金額上升。聯合報系資料照

台股盤勢變化快速,使今年來投信基金定期定額扣款金額上升,其中,最主要動力來自台股基金。統計台股基金9月定期定額扣款金額達24.46億元,今年來增幅高達28.33%。包括統一黑馬、安聯台灣科技、統一奔騰等,是今年來定期定額扣款金額增加最多的十檔基金。

法人表示,預期台股短線將跟隨美股持續震盪,在度過整理期後,台股年底表現仍然可期,且行情有望持續至明年第1季。

因此投資人可彈性運用定期定額、不定額扣款機制,應對多變市場,提前掌握潛在趨勢。

今年定期定額增額前十名基金
今年定期定額增額前十名基金

觀察今年來定期定額扣款金額增加最多的十檔基金,清一色為台股基金,包括:統一黑馬、安聯台灣科技、統一奔騰、統一全天候、統一中小、國泰台灣高股息、國泰中小成長、野村e科技、野村優質、統一台灣動力,而統一投信更是囊括了榜上半數基金,穩固了定期定額第一品牌地位。

台股今年漲幅最高一度達到23%,漲勢躍居亞洲股市之冠,然在8月後走勢略漸疲弱,加權指數近三個月下跌逾千點,統計至10月底,台股今年累計漲幅剩下16%。

觀察上述十檔基金績效表現,則全數達到32%以上績效,繳出高於大盤兩倍的漲幅表現。

統一中小基金經理人陳之硯表示,美國10年期公債殖利率居高不下,使近期台股受到資金回流美國影響,一度跌破萬六,雖然美元指數近日出現轉弱跡象,但台股外資期貨空單仍偏高,預期台股短線將跟隨美股持續震盪。

陳之硯指出,根據相關大廠陸續公布的財報顯示,產業庫存調整已到最後階段,營運最壞情況已過,台股企業獲利預計於第4季開始恢復成長,而台灣景氣目前也已逐步回升,明年將持續復甦。產業方面,看好受惠AI需求的IP矽智財、ASIC晶片和伺服器族群。

安聯投信台股團隊也表示,市場大方向基本上沒有太多改變,但在缺乏好消息的提振下,以及較高基期等族群仍需要時間消化凌亂籌碼的情況下,預期台股也將持續呈現區間整理的震盪格局,投資人在等待市場回溫與關注市場的波動情況時,建議運用定期定額、不定額扣款機制,應對市場風險,提前掌握趨勢。

台股基金定期定額國泰

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