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基金操盤手/錢進東協 優選印尼、泰國

2023-10-31 23:10:14經濟日報 記者楊淨淳/台北報導

利安資金管理資深董事蘇志凱。 記者曾學仁/攝影
利安資金管理資深董事蘇志凱。 記者曾學仁/攝影

美國經濟面臨衰退疑慮,中國大陸景氣復甦也不如市場預期,利安東南亞基金經理人蘇志凱指出,東南亞市場受惠於龐大人口基數與年輕人口結構優勢,在地緣政治衝擊下,有望成為供應鏈重組後的最大受惠區域,預估東協企業今年獲利年增速達21%,其中特別看好印尼與泰國市場,為較具有發展機會的市場。

蘇志凱小檔案
蘇志凱小檔案
利安資金為新加坡三大銀行之一的華僑銀行集團旗下子公司,為東南亞規模最大的資產管理公司之一。蘇志凱為利安資金東協國家股票團隊主管,也是利安資金東南亞基金經理人及利安資金泰國基金副經理人。蘇志凱在金融領域累積逾21年投資管理經驗,專長為東協投資及產業研究,曾任高盛亞洲(除日本)股票投組管理副總裁、Corston Smith資產管理副總監、Geosphere Capital Management對沖基金經理人等職位。

蘇志凱指出,若投資人對未來前景較不確定,東南亞市場不失為較具安全投資機會的選擇,東南亞股市與政局連動性較高,相較以往,現今已穩定許多,觀察去年全球景氣衰退下,東南亞為表現較好的市場。展望後市,看好印尼與泰國市場較具發展機會。其中,特別看好印尼市場,利安資金預估,印尼2023年及2024年GDP達5%。印尼為全球第四大人口市場,人口結構具優勢,有大量年輕勞動力,中產階級不斷壯大,將提升消費力。此外,印尼政府力推改革,並建置基礎設備改善當地環境,帶動國外投資增加,預期明年大選後,政府仍會持續推動相關發展。

泰國方面,看好為東協國家中,大陸旅遊重新開放後最大受惠國。目前東南亞入境旅客人數大幅恢復,帶動泰、菲、星、馬等國觀光景點、住宿餐飲、醫療健檢等產業持續成長。

不過,大陸雖然開放國外旅遊申請,但目前泰國的大陸遊客量還未恢復到疫情前水準。展望後市,由於旅遊業占泰國GDP逾20%,隨著疫後旅遊業逐步復甦,有望帶動消費動能,預估泰國GDP今年下半年至2024年將維持成長態勢,2023年GDP有望達到3.6%、2024年達3.8%。

蘇志凱採「由下而上」投資策略,篩選個別公司,輔以宏觀視角檢視情勢,若國際面臨經濟衰退疑慮,會檢視基金布局區域受影響程度,根據風險程度加減碼,就算市場面臨衰退疑慮,還是會找到具投資機會標的。

東南亞泰國東協

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