搭配多重資產 掌握利基

美國零售銷售優於市場預期，推升18日美國十年期公債彈升4.9%以上，加上台股在美國擴大晶片禁令下，電子族群短線受干擾，法人表示，預期中長期投資空間仍在，投資組合可同時搭配多重資產型基金，掌握長線利基。

日盛台灣多重資產基金研究團隊表示，多重資產在股市多頭時可穩健參與上升行情，股市波動時參與率降低、具絕佳防禦力，為長期投資與退休金準備的優勢標的。

目前可轉債後市表現相對大盤理想，可持續觀察低價及低溢價率標的，低價且接近面額的可轉債在市場修正時具下檔保護，低溢價率標的則提供市場上漲時較高參與可能。

日盛台灣多重資產基金研究團隊也指出，台灣可轉債持續在IPO發行旺季中，預計第4季仍有約400億案量準備發行，表現可期；台灣特別股市場目前仍處價值低估，根據統計目前內部報酬率約9%仍明顯高於票面股利率，具長線投資價值。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，近期中東緊張情勢再起，後續仍須關注衝突是否延續與擴大。在基本面方面，美國9月ISM製造業指數雖11個月處於收縮區間，但已連續三個月呈現改善。

近期美債殖利率再度竄升至波段新高主要反應Fed降息時間往後遞延的預期，不過這也令利率倒掛幅度大幅收斂，暗示著中長期經濟成長預期改善。整體而言，投資人不妨透過多重資產策略來因應，兼顧機會與波動管理。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，整體來看，通膨趨緩並未改變，聯準會對美國經濟看法也轉樂觀，不過考量短期風險猶存，故保留年內再次升息空間，短期股債市的回檔提供進場布局的契機。

另外，債市殖利率創多年新高，中長期投資買點浮現，且根據過往經驗，停止升息後利率走低，收益債在停止升息後提供良好的收益優化效果，適時運用折翼天使債更可進一步為投資組合增益。

相關新聞

2024第2季基金投資趨勢／股票配置六成 瞄準科技、生技

2024-03-20

多重資產基金 中長線布局

2024-03-20

科技基金 長線有賺頭

2024-03-19

全球市場觀測站／亞洲非投等債 搶鏡

2024-03-18

AI 概念股 多頭不退燒

2024-03-18

八類基金 Q2投資優選

2024-03-13

Q2買股 瞄準美日印台

2024-03-12

股債平衡配置 攻守兼備

2024-03-12

外資買亞股 最愛台灣

2024-03-12

全球市場觀測站／陸股不宜過度看空

2024-03-11

多頭將續航 逢低進場

2024-03-07

進場操作高股息ETF 留意填息力

2024-03-06

高含「積」量標的 有看頭

2024-03-06

跨國平衡商品 攻守兼備

2024-03-06

加碼中小基金 提高勝率

2024-03-05

基金觀點／善用高息商品 精準卡位

2024-03-05

全球市場觀測站／日股多頭氣勢十足

2024-03-04

投資ESG股債 長線有甜頭

2024-03-02

ESG怎麼挑？ 參考國際評比

2024-03-01

績效十強ETF 日、台、美股風光

2024-02-29

基建族群 長線看俏

2024-02-28

外資買亞股 最愛南韓

2024-02-27

績效常勝軍 定期定額買

2024-02-26

美利率轉折期 押股債平衡

2024-02-23

投信境內商品 規模衝7兆元

2024-02-21

電動車商品 衝勁十足

2024-02-21

股債投資 四機會、三策略

2024-02-21

高股息商品 抗震優選

2024-02-21

中小型基金 錢景閃亮

2024-02-20

挑高股息商品 盯填息力

2024-02-19

基金操盤手／AI 題材燒 炒熱科技股

2024-02-19

全球市場觀測站／日股強勢 後勁十足

2024-02-18

消費股鍍金 三利多加持

2024-02-18

高股息商品 可分批布局

2024-02-17

台股、債券、美股ETF 龍年優選

2024-02-17

AI鏈利多不斷 伺機介入

2024-02-16

全球股票、美元債 擇優配置

2024-02-15

科技、印度基金 讚

2024-02-15

半導體基金 後市看漲

2024-02-15

平衡型商品 穩中求勝

2024-02-14

股債商品 買氣爆棚

2024-02-06

高息型火紅 投資人加碼

2024-02-06

熱門文章