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科技型基金 題材撐腰

2023-10-18 23:09:41經濟日報 記者崔馨方/台北報導

台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

時序進入第4季,其中電子股表現最為突出,上漲機率高達80%,明顯優於金融股、傳產股。展望後市,法人表示,第4季展望可期,尤其AI受惠族群9月開始應進入業績爆發潮,電子股拉回可找買點,布局相關科技基金。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出,預期個股表現將優於大盤表現,績優及具利基題材的中小型股若出現較大修正,可伺機逢低承接。類股操作上,看好七族群:AI相關成長受惠股、Apple新產品供應鏈等族群、谷底回升的記憶體供應鏈、RFID供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技族群、光通訊產業等。

各指數平均漲幅及上漲機率
各指數平均漲幅及上漲機率

沈建宏表示,近期Fed官員對外談話多鴿派立場,非農、核心通膨趨勢放緩,加上美債殖利率創高,當前委員對升息立場呈現分歧,須待更多數據收斂委員意見,不過考量薪資通膨、租金下行趨勢不變,加上美債殖利率攀升壓抑經濟的壓力持續上升,市場仍偏向維持後續不再升息看法。

日盛上選基金研究團隊表示,上市櫃公司9月營收已全數公告,台股第3季產業營收可見到電子產業輪動式復甦,個別公司在PC、筆電和手機相關零組件的出貨仍普遍在回升,AI需求也扮演支撐角色。

此外,企業亦預測未來五年AI晶片需求的年複合成長率將接近50%。2023開放運算計畫全球峰會(OCP Global Summit)秋季大會,討論產業面臨如光通訊架構、AI軟硬體協同設計和量子運算等新興技術。

今年適逢AI應用蓬勃發展,預期將聚焦如浸沒式散熱、水冷散熱、高功率電源供應器、新型伺服器機架等產品,台系供應鏈有望持續搶占AI市場。

富蘭克林證券投顧補充,雖然面對國際政經局勢混沌且消息面紛擾的環境,債市殖利率已經攀升至金融海嘯後難得一見的高檔,在股市布局上,建議採分批加碼或大額定期定額策略介入,仍看好AI科技股票、全球氣候變遷主題型股票及亞洲股市(亞洲小型股/印度/日本股市)三大長線主流。

AI殖利率營收

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