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第4季基金投資趨勢/台股高息、全球AI ETF 迎一波行情

2023-10-12 23:13:05經濟日報 記者王奐敏/台北報導

台新投信第4季精選基金
台新投信第4季精選基金

時序進入2022年第4季,市場仍面臨中東地緣政治風險、經濟成長趨緩等變數,不過也具二大投資契機,一是分析師預期聯準會(Fed)明年升息動作將暫停,市場通常會提前反映,有利股債市展開反彈;二是美國及台灣明年總統大選,執政黨勢必卯足全力,端出政治紅利,有利市場投資氣氛展望。台新投信建議第4季股債基金比採七比三配置,看好具利基優勢的台股高息中小型ETF、全球AI ETF、美國REITs、Fallen Angel(折翼天使)債及優先擔保債等長線的大多頭行情。台新永續高息中小(00936)是國內首檔結合永續、高息、中小三優勢的台股ETF,主要看好「中小型股」具高成長爆發力,可大幅發揮資產配置效益,而「永續」及「高息」題材則是目前市場主流,一次滿足投資人三大需求,同時,採月配息機制,讓投資人享充沛現金流的機會並降低稅負,每股發行價格15元,是台股ETF的首選。台新投信量化投資部主管黃鈺民指出,中小企業相較於大型企業,更具彈性優勢,能因應景氣循環調整公司營運方向,股價表現明顯勝出。主要原因在於中小型股除了本身的高成長力,若又結合「永續」及「高息」題材,上漲力道更為強勁,建議優先布局台新永續高息中小ETF。台新全球AI經理人王嘉豪表示,經濟大幅下行風險消退,產業庫存調整進入尾聲,預估企業獲利將在上半年觸底,下半年獲利再拾成長力道,具創新題材機會的AI科技股相對受惠,今年來股價表現強勁。由於第4季進入美歐電子產品銷貨旺季,Fed明年有機會降息,貨幣政策及資金面將趨於寬鬆,將更有利科技股的業績及股價表現,可利用短線的回檔分批逢低布局或定期定額投資,因為就長線來看,創新科技如AI可望在三至五年持續為企業帶來新的業績成長切入點,前景相對其他產業明確。台新北美收益資產證券化基金為國內規模最大並聚焦美國REITs的主動基金,經理人李文孝指出,美國養老社區、工業、住宅需求熱絡,使得在大部分電子業面業績衰退之際,美國REITs第2季財報逆勢轉佳,財報高達65%優於市場預期,較前一季的45%高,也帶動高達75%的美國REITs企業上修2023年獲利展望,整體市場獲利成長率上修至4.4%。隨Fed升息進入尾聲,美國REITs將迎接第4季多頭行情,美國REITs指數(RMZ Index)年底上看1,300至1,400點,現在正是布局甜蜜點。美國REITs受到連續鷹派升息衝擊,目前市場整體NAV折價廣大至近二成,已嚴重超跌,股利率達4%,將隨時醞釀絕地大反攻,建議逢低布局。台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人張瑋芝分析,一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段,有利非投資等級債券的表現。現在是投資美國Fallen Angel債券最佳時機,理由有三:一、經濟放緩,債券收益能見度較高;二、債券殖利率回到近十年高點,十年難得一見的好買點再次浮現;三、市場不確定性猶存,債券波動度較低。過去近20年,美國非投資等級債券波動度約為S&P500的一半,美國非投資等級債券相較美股更能穩健地參與市場機會。

債券台新REITs

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