親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

2023第4季基金投資趨勢/純債券型商品 可重押五成

2023-10-11 00:18:14經濟日報 記者張瀞文/台北報導

野村投信表示,景氣硬著陸機率降低、升息近尾聲且明年下半年可望降息,在今年第4季,純債券基金比重可占五成,包括美國非投資等級債、投資等級債、新興市場債基金;全球多重資產占25%,打造穩中求勝的投資組合;股票部位可占25%,聚焦台股優質基金,以參與人工智慧(AI)長線成長趨勢。

野村投信第4季精選基金
野村投信第4季精選基金
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,由於美國通貨膨脹仍高於美國聯準會(Fed)所設定的2%水準,加上美國勞動市場強健、經濟具備韌性,Fed保留持續升息的可能。在Fed降息之前,公債殖利率只要反轉向下,風險資產即可結束整理走勢並反轉向上。因此,第4季投資組合應兼顧資產穩健與未來成長性。

面對市場震盪,攻守兼備建議首選駿利亨德森平衡基金,比重可占25%。這是聚焦美國股債市的平衡型基金,透過風險管理及動態調整,以55%的S&P 500指數大型優質成長股票增值潛力,搭配45%彭博美國綜合債券指數的投資級債券控制波動。基金獲得晨星四顆星的評等,前三大持股為微軟、蘋果、字母。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來的年化配息率介於6.87%~7.35%。

在台股方面,野村優質基金是野村投信台股旗艦型基金,曾連續兩年拿下晨星暨Smart智富台灣基金獎之ESG基金獎肯定。基金中長期績效出色,深獲投資人青睞,到8月底,基金規模成長到新台幣232億元,是規模第三大的台股基金,前三大持股為廣達、技嘉、奇鋐。

野村指出,野村投信台股團隊強調由下而上的基本面研究,基金經理人身兼產業研究員,團隊共享研究成果,操作風格追求長期成長,不會因為短期類股輪動而調整持股,擅長發掘隱藏於台灣各角落的隱形冠軍企業,衛星部位納入業績能見度達兩年的中小型股,也兼顧電子與非電子產業,適合投資人長期投資。

在純債券基金方面,野村美國非投資等級債券基金可占20%,以掌握較高的殖利率。這是野村的旗艦基金之一,核心研究團隊穩定,成立逾20年,運用野村企業研究與資產管理公司獨創的千里馬投資策略,篩選出具備中長期潛力的千里馬企業。基金平均信評為B+,平均存續期間為4.17年;產業以能源債占15.3%最多,其次是休閒債的11.7%。如果選擇美元月配息級別,今年來的年化配息率超過7%。

高盛投資級公司債基金可占15%。這檔基金瞄準美元投資級公司債,美債部位占86.4%,以知名優質企業債為主軸,平均信評為A-,平均存續期間降到6.96年;產業以銀行債占25.2%最多,再來是核心消費債的16.3%。

基金有美元、澳幣與南非幣三種幣別,且有累積、月配息與前後收級別,以滿足投資人多元理財需求。如果選擇美元月配息級別,三個月來的年化配息率已提高到6%以上。

高盛新興市場債券基金也可占15%。這檔基金是國人最愛的新興市場債券基金,持有金額為972億元,基金主要布局新興市場美元主權債及類主權債,讓投資人在參與新興市場長期成長契機的同時,不必承擔當地貨幣波動風險。

基金平均信評已提升到BB+,平均存續期間則降到7.41年。如果選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率介於16.25%~17.57%。

新興市場債券基金台股基金投資等級債

延伸閱讀

野村臺灣創新科技50 ETF 獨家投資配方 多頭蓄航更有感

野村臺灣創新科技50 ETF 獨家投資配方 多頭蓄航更有感

00919「合理價格」是多少? 他用年化配息率推算:7%以下30.85元以上

00919「合理價格」是多少? 他用年化配息率推算:7%以下30.85元以上

不讓00929當唯一!月配息00934將掛牌…幹掉大盤績效又能配發高股息 一缺點曝光

不讓00929當唯一!月配息00934將掛牌…幹掉大盤績效又能配發高股息 一缺點曝光

野村降評台股「劣於大盤」 PTT卻嗨爆:反彈訊號來了

野村降評台股「劣於大盤」 PTT卻嗨爆:反彈訊號來了

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

全球市場觀測站/亞洲非投等債 搶鏡

2024-03-18

AI 概念股 多頭不退燒

2024-03-18

八類基金 Q2投資優選

2024-03-13

Q2買股 瞄準美日印台

2024-03-12

股債平衡配置 攻守兼備

2024-03-12

外資買亞股 最愛台灣

2024-03-12

全球市場觀測站/陸股不宜過度看空

2024-03-11

多頭將續航 逢低進場

2024-03-07

進場操作高股息ETF 留意填息力

2024-03-06

高含「積」量標的 有看頭

2024-03-06

跨國平衡商品 攻守兼備

2024-03-06

加碼中小基金 提高勝率

2024-03-05

基金觀點/善用高息商品 精準卡位

2024-03-05

全球市場觀測站/日股多頭氣勢十足

2024-03-04

投資ESG股債 長線有甜頭

2024-03-02

ESG怎麼挑? 參考國際評比

2024-03-01

績效十強ETF 日、台、美股風光

2024-02-29

基建族群 長線看俏

2024-02-28

外資買亞股 最愛南韓

2024-02-27

績效常勝軍 定期定額買

2024-02-26

美利率轉折期 押股債平衡

2024-02-23

投信境內商品 規模衝7兆元

2024-02-21

電動車商品 衝勁十足

2024-02-21

股債投資 四機會、三策略

2024-02-21

高股息商品 抗震優選

2024-02-21

中小型基金 錢景閃亮

2024-02-20

挑高股息商品 盯填息力

2024-02-19

基金操盤手/AI 題材燒 炒熱科技股

2024-02-19

全球市場觀測站/日股強勢 後勁十足

2024-02-18

消費股鍍金 三利多加持

2024-02-18

高股息商品 可分批布局

2024-02-17

台股、債券、美股ETF 龍年優選

2024-02-17

AI鏈利多不斷 伺機介入

2024-02-16

全球股票、美元債 擇優配置

2024-02-15

科技、印度基金 讚

2024-02-15

半導體基金 後市看漲

2024-02-15

平衡型商品 穩中求勝

2024-02-14

股債商品 買氣爆棚

2024-02-06

高息型火紅 投資人加碼

2024-02-06

多元配置 瞄準消費醫藥

2024-02-06

全球市場觀測站/投等債加碼時機到

2024-02-05

錢進科技基金 搭AI多頭列車

2024-02-03

熱門文章

聰明買債券 趁降息前進場

2024-03-16

五檔美債型ETF 成交量飆高

2024-03-14

六檔台股ETF除息秀 下周登場

2024-03-12

入手公司債 正是時候

2024-03-14

非投等債基金 熱錢湧進

2024-03-14

長天期債 人氣紅不讓

2024-03-12

印度股市 蓄勢爆發

2024-03-18

台股基金 定期定額夯

2024-03-12

陸股基金 三利多支撐

2024-03-13

台股高息ETF 動能強

2024-03-11

亞股基金 犀利

2024-03-12

半導體ETF 漲勢凌厲

2024-03-12

越南基金 定期定額買

2024-03-11

生醫基金 併購題材點火

2024-03-11

AI 概念股 多頭不退燒

2024-03-18

台股基金規模衝5,000億

2024-03-14

債券基金募集 火熱

2024-03-18

跨國股票型十強 漲勢猛

2024-03-13

美股基金 強勁吸金

2024-03-18

外資買亞股 最愛台灣

2024-03-12

海外股票型 零股交易熱

2024-03-12

八類基金 Q2投資優選

2024-03-13

美長天期公債 買盤湧

2024-03-05

Q2買股 瞄準美日印台

2024-03-12

台股科技型 漲相佳

2024-03-18

台股AI鏈 投資主旋律

2024-03-12

債市熱潮興起 業者搶進債券型基金

2024-02-20

台股主動式 長線釣魚

2024-03-18

股債平衡配置 攻守兼備

2024-03-12

特別股高殖利率 誘人

2024-03-14

固定收益型 ETF 吸金力強

2024-03-12

雙印債券 吸引力高

2024-03-11

半導體商品 績效拉風

2024-03-14

海外投資級債 有看頭

2024-03-12

3月ETF除息大秀 吸睛

2024-02-29

Q2配置 可加碼投等債

2024-03-14

主動式多重資產 勝率高

2024-03-13

高息型ETF 規模衝破兆元

2024-03-06

台股ETF 買氣大噴發

2024-03-05

印度股前景 經理人按讚

2024-02-22

企業財報春風吹拂 台股商品動能將增溫

2024-03-13

錢進海外ETF 關注兩大明星

2024-03-08

贊助廣告