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2023第4季基金投資趨勢/純債券型商品 可重押五成

2023-10-11 00:18:14經濟日報 記者張瀞文/台北報導

野村投信表示,景氣硬著陸機率降低、升息近尾聲且明年下半年可望降息,在今年第4季,純債券基金比重可占五成,包括美國非投資等級債、投資等級債、新興市場債基金;全球多重資產占25%,打造穩中求勝的投資組合;股票部位可占25%,聚焦台股優質基金,以參與人工智慧(AI)長線成長趨勢。

野村投信第4季精選基金
野村投信第4季精選基金
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,由於美國通貨膨脹仍高於美國聯準會(Fed)所設定的2%水準,加上美國勞動市場強健、經濟具備韌性,Fed保留持續升息的可能。在Fed降息之前,公債殖利率只要反轉向下,風險資產即可結束整理走勢並反轉向上。因此,第4季投資組合應兼顧資產穩健與未來成長性。

面對市場震盪,攻守兼備建議首選駿利亨德森平衡基金,比重可占25%。這是聚焦美國股債市的平衡型基金,透過風險管理及動態調整,以55%的S&P 500指數大型優質成長股票增值潛力,搭配45%彭博美國綜合債券指數的投資級債券控制波動。基金獲得晨星四顆星的評等,前三大持股為微軟、蘋果、字母。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來的年化配息率介於6.87%~7.35%。

在台股方面,野村優質基金是野村投信台股旗艦型基金,曾連續兩年拿下晨星暨Smart智富台灣基金獎之ESG基金獎肯定。基金中長期績效出色,深獲投資人青睞,到8月底,基金規模成長到新台幣232億元,是規模第三大的台股基金,前三大持股為廣達、技嘉、奇鋐。

野村指出,野村投信台股團隊強調由下而上的基本面研究,基金經理人身兼產業研究員,團隊共享研究成果,操作風格追求長期成長,不會因為短期類股輪動而調整持股,擅長發掘隱藏於台灣各角落的隱形冠軍企業,衛星部位納入業績能見度達兩年的中小型股,也兼顧電子與非電子產業,適合投資人長期投資。

在純債券基金方面,野村美國非投資等級債券基金可占20%,以掌握較高的殖利率。這是野村的旗艦基金之一,核心研究團隊穩定,成立逾20年,運用野村企業研究與資產管理公司獨創的千里馬投資策略,篩選出具備中長期潛力的千里馬企業。基金平均信評為B+,平均存續期間為4.17年;產業以能源債占15.3%最多,其次是休閒債的11.7%。如果選擇美元月配息級別,今年來的年化配息率超過7%。

高盛投資級公司債基金可占15%。這檔基金瞄準美元投資級公司債,美債部位占86.4%,以知名優質企業債為主軸,平均信評為A-,平均存續期間降到6.96年;產業以銀行債占25.2%最多,再來是核心消費債的16.3%。

基金有美元、澳幣與南非幣三種幣別,且有累積、月配息與前後收級別,以滿足投資人多元理財需求。如果選擇美元月配息級別,三個月來的年化配息率已提高到6%以上。

高盛新興市場債券基金也可占15%。這檔基金是國人最愛的新興市場債券基金,持有金額為972億元,基金主要布局新興市場美元主權債及類主權債,讓投資人在參與新興市場長期成長契機的同時,不必承擔當地貨幣波動風險。

基金平均信評已提升到BB+,平均存續期間則降到7.41年。如果選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率介於16.25%~17.57%。

新興市場債券基金台股基金投資等級債

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