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四大族群 躍投資亮點

2023-10-08 22:20:03經濟日報 記者崔馨方/台北報導

觀察135檔國內投資股票型基金,今年來平均報酬率為43.7%,其中冠軍是日盛新台商基金,績效達103.2%,可見主動式台股基金表現略勝一籌。法人建議,接下來台股及美股即將進入財報發布旺季,盤面焦點放在9月營收及第4季續旺族群。

總統大選倒數突破100天,政府基金大撒幣,帶領台股大盤一舉突破月線、賣壓成功化解,法人預估本周國慶連假後,大盤有望延續反彈行情,市場關注的台股投資亮點,將集中在「高純度AI供應鏈」、「利基型IC設計及IP股」、「矽光子及CPO族群」與「高速傳輸概念股」。

國內股票型基金今年績效
國內股票型基金今年績效

近期加權指數在權值股撐盤下,日盛上選基金研究團隊指出,指數強彈化解了市場探底的風險。根據券商預估,2024年AI伺服器出貨量將可見到強勁成長,訓練用AI伺服器出貨量2024年成長率將可達200%、至57.2萬台。

機殼、散熱以及遠端管理等將受惠AI中長期成長的大趨勢,平均銷售單價(ASP)及毛利率表現將明顯提升。進入傳統電子旺季,預期AI概念股與半導體類股漲勢可望再度回溫。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示,投資人可以關注9月營收具實質貢獻的一線AI大廠,包括散熱、電源與伺服器或組裝方面廠商,第4季股價將持續有所表現,同時具高純度的AI供應鏈,也會是2024年台股繼續火紅的亮點族群。

半導體先進製程相關的利基型IC設計股與IP股方面,則建議投資人可以聚焦在半導體相關晶片外包業務,或者近來斬獲新客戶、有新訂單挹注的利基公司,未來業績表現也值得留意。

另外,目前當紅的矽光子與CPO概念股,陳郁翔認為,雖然短時間內,矽光子與CPO技術還不會被大量且廣泛運用,但預估這領域商機龐大,從2024年起將會更加蓬勃發展,且CPO具光通訊產業的明日之星題材,該族群股價也有機會隨新商機發酵。

AI台股基金伺服器

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