四大族群 躍投資亮點
觀察135檔國內投資股票型基金，今年來平均報酬率為43.7%，其中冠軍是日盛新台商基金，績效達103.2%，可見主動式台股基金表現略勝一籌。法人建議，接下來台股及美股即將進入財報發布旺季，盤面焦點放在9月營收及第4季續旺族群。
總統大選倒數突破100天，政府基金大撒幣，帶領台股大盤一舉突破月線、賣壓成功化解，法人預估本周國慶連假後，大盤有望延續反彈行情，市場關注的台股投資亮點，將集中在「高純度AI供應鏈」、「利基型IC設計及IP股」、「矽光子及CPO族群」與「高速傳輸概念股」。
近期加權指數在權值股撐盤下，日盛上選基金研究團隊指出，指數強彈化解了市場探底的風險。根據券商預估，2024年AI伺服器出貨量將可見到強勁成長，訓練用AI伺服器出貨量2024年成長率將可達200%、至57.2萬台。
機殼、散熱以及遠端管理等將受惠AI中長期成長的大趨勢，平均銷售單價（ASP）及毛利率表現將明顯提升。進入傳統電子旺季，預期AI概念股與半導體類股漲勢可望再度回溫。
新光店頭基金經理人陳郁翔表示，投資人可以關注9月營收具實質貢獻的一線AI大廠，包括散熱、電源與伺服器或組裝方面廠商，第4季股價將持續有所表現，同時具高純度的AI供應鏈，也會是2024年台股繼續火紅的亮點族群。
半導體先進製程相關的利基型IC設計股與IP股方面，則建議投資人可以聚焦在半導體相關晶片外包業務，或者近來斬獲新客戶、有新訂單挹注的利基公司，未來業績表現也值得留意。
另外，目前當紅的矽光子與CPO概念股，陳郁翔認為，雖然短時間內，矽光子與CPO技術還不會被大量且廣泛運用，但預估這領域商機龐大，從2024年起將會更加蓬勃發展，且CPO具光通訊產業的明日之星題材，該族群股價也有機會隨新商機發酵。
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