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第4季基金投資趨勢系列六/平衡投資組合 股票占六成

2023-09-27 23:25:28經濟日報 記者張瀞文/台北報導

群益投信指出,經濟維持軟著陸預期、升息循環可望步入尾聲,但考量市場仍有不確定因素干擾,建議投資人在第4季採取股債混搭的方式來因應。股票資產可占六成,聚焦台股高股息ETF、全球電動車及印度中小型基金;投資級電信債ETF占兩成,兼顧收益及資本利得;收益型多重資產基金占兩成,以把握多元收益來源。

群益投信分析,今年來通貨膨脹降溫、主要央行升息趨緩,股債市出現反彈行情,一掃去年震盪的陰霾。整體來看,風險資產仍有行情可期,但波動仍在,投資人宜採平衡投資組合,既能掌握主題與潛力市場的投資契機,又能在升息尾巴把握多元收益來源。

群益投信第4季精選基金 圖/經濟日報提供
群益投信第4季精選基金 圖/經濟日報提供

在台股ETF方面,群益台灣精選高息(00919)是群益投信的明星產品之一,訴求精準篩選具股息及股價成長潛力股,採季配息。這檔ETF去年第4季掛牌,今年7月首度配息,由於績效優及配息佳,因此短期內規模暴增,到9月下旬已突破400億元。這檔ETF前五大成分股為聯電、廣達、長榮、陽明、日月光投控。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示,高息股除了穩定領息之外,跟漲抗跌的特性也是誘因,意味即使面臨市況震盪加劇的窘境,高息股仍具韌性,同時在多頭期間也能順勢攀揚,進可攻、退可守,可做為長期理財工具之一。

印度的成長動能更有目共睹。群益印度中小基金成立於2011年,為國內唯一一檔印度中小基金,也是群益投信的知名基金之一,到今年8月底,基金的規模達38億元,前三大產業依次為資本設備股的17.87%、金融股的17.85%、科技股的14.1%。

該基金經理人林光佑分析,印度經濟仍相當堅韌,核心通膨受控,且企業財報整體小幅優於預期,未來兩年獲利也可望維持雙位數成長率,皆有利於股市,看好政策受惠題材、工業、金融、軟體、醫療與消費等。

至於產業型基金,群益智慧聯網電動車基金去年底成立,鎖定電動車及多元電力商機,一次掌握上中下游「雙電」題材,前三大投資區域為美國(47.3%)、中國大陸(25.1%)、南韓(5%);前五大持股為輝達、特斯拉、理想汽車、寧德時代、亞馬遜。

基金經理人洪玉婷表示,從能源轉換效率及成本角度來看,電動車都優於傳統汽油車,各國政府也持續祭出相關政策與措施推動電動車普及。

另外,近年來,電力轉型也成為各國政策重心,由電力所衍生出的儲能商機不容小覷。

在固定收益方面,群益投資級電信債是國內發行最久且規模最大的電信債ETF,成立於2017年,到今年8月底的規模為457億元,追蹤指數為ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數,每年1、4、7、10月除息。

經理人曾盈甄指出,即便在今年景氣逆風的環境,電信業的營運仍相當穩健。投資級電信債收益水準高於一般投資級公司債,且未來受惠於5G使用量逐漸增加,獲利與現金流可望穩定。

至於多重資產,群益優化收益成長多重資產基金剛成立,採成長股、另類資產、收益債三大資產333均衡配置。基金經理人蔡詠裕表示,在成長優化方面,現階段聚焦創新題材動能強勁的新科技股、受惠於漲價題材和需求攀升的新消費股、因應環境永續和數位化趨勢而興起的低碳基建股。

群益ETF升息循環

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