2023第4季基金投資趨勢/美日印度股票 納入配置重心
美國經濟數據穩健,對整體經濟帶來支撐,市場普遍認為2023年將以軟著陸方式落地,而2024年經濟持續溫和成長,股債行情啟動。瀚亞投信表示,AI話題點火加上升息進入尾聲,第4季市場展望仍謹慎樂觀,股票看好美國科技、亞股表現,債券則看好投資等級債在升息尾聲後的行情,降低資產波動度。
瀚亞投信投資長林如惠表示,儘管核心通膨略有降溫,但仍處相對高點,高利率環境可能會持續一段時間,短時間較難看到降息動作,隨景氣落底朝復甦之路邁進,建議投資人的資產配置當中,伺機布局股票部位,且應加入債券投資,平衡股市震盪。
林如惠建議投資人第4季資產配置,應採取股債平衡策略,股市則首選美、日、印三市場,比重各別配置15%至20%;債券則以投資等級債為主。
美股方面,今年受惠AI橫空問世,促使美股基今年來表現亮麗。以瀚亞美國高科技基金為例,主要布局美國超大型科技公司股票,而科技創新也將持續推升美國經濟,並帶動美股反彈。
該檔基金經理人林元平表示,受惠於生成式人工智慧問世,今年超大型科技股浴火重生,強勁的反彈帶動整體美股走揚,而多頭情緒有機會維持到第4季,建議投資組合應將美國科技股作為核心配置,以掌握AI長期商機。
亞股今年來表現相對亮眼,其中日本與印度的股票更創新高,僅管全球股市近期震盪較為劇烈,但這兩市場仍有所支撐,主要歸功於基本面亮眼,加上政策的改革吸引外資流入,成為今年以來最吸金的兩大亞股市場。
瀚亞印度基金操作策略著重於價值投資,偏離基準指標以掌握當地長期成長潛力;今年來印度股票市場以中小型股漲幅最為凌厲,資金輪動下,大型股票有望掀起補漲行情,建議投資人可將15%的資金布局在瀚亞印度基金。
日本股票在台掀起一波狂熱,短中長期績效都相當亮眼的瀚亞投資-日本動力股票基金,持續吸引台灣投資人申購,不同於其他日本基金追高重壓科技與半導體個股,該檔基金則是多元找尋各產業的成長機會、採價值投資策略,以日圓或美元避險級別今年以來報酬率超過35%,都在同類型平均前四分之一。
瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示,中國放行團客旅日、日企獲利強勁,以及多方投資人陸續進場等利多下,長期投資日本股票的情境與理由相當完整,短期的回檔,則是提供投資人進場加碼的時機。
第4季資產配置,股票必不可少,但因位於高檔,難免會有些震盪,所以應將投資等級債納入組合當中,以平衡資產波動度。
瀚亞多重收益優化組合基金聚焦在全球大型股與投資等級債,可因應市場變化靈活調整投組,是股債平衡商品中的首選標的,建議可將15%資金布置於此。
市場普遍看好高評級的債券型商品,可兼具收益以及防禦兩種效益。瀚亞投資-優質公司債基金相較其他同類型商品,信用評等更高一階,屬高純度的投資等級債商品,加上當前投組殖利率也有5%以上的水準,不但可以平衡投組波動度,短期可搶息、長期則有望賺價差,因此建議投資人可在第4季,聯準會升息循環接近尾聲的同時,拉高該檔基金商品的比重至30%。
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