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永續高息基金 成為投資新趨勢

2023-09-07 00:00:00經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

永續議題成為投資新趨勢,相關基金今年來表現相對亮麗。 (聯合報系資料庫)
永續議題成為投資新趨勢,相關基金今年來表現相對亮麗。 (聯合報系資料庫)

歷經去年股債雙跌後,今年上半年股票市場轉多,然下半年以來又進入震盪走勢。投信法人表示,隨著永續議題成為投資新趨勢,相關基金今年來表現相對亮麗,如「永續」加上「高息」,強強聯手,抗震跟漲更有感。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示,觀察過去五年台灣加權指數殖利率表現,約落在3~5%區間,若加入參考ESG永續及高股息因子,則可有效拉高殖利率。以「特選台灣環境永續高股息指數」為例,2022年殖利率達到9.83%,同時該指數在今年上半年漲幅逾19.87%,表現亮眼,適合存股族追蹤參考。

永續、減碳概念基金今年績效表現前十強 圖/經濟日報提供
永續、減碳概念基金今年績效表現前十強 圖/經濟日報提供

統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤也表示,近期台股進入震盪整理期,高股息股票具備股息保護,波動通常較低,使投資組合抗震效果顯著。隨著台灣景氣走出谷底,年底前台股行情仍不看淡。

主動式高股息基金能夠機動調整投資組合,在多頭時追求超額報酬。統一台灣高息優選基金提供累積型和月配息兩種級別,選擇月配息的投資人還有每月配息收益。

蔣松原指出,高股息基金具有配息/不配息級別可供選擇,而一般市面上高股息ETF多為自動配息入袋。若投資人追求的是投資極大化,將息收滾入再投資,而不是時不時將現金領出來,則長期累積下來將會有驚人的複利效果,如同巴菲特的投資哲學,旗下波克夏海瑟威公司從來不發股息,如投資人亟需現金,自行贖回即可。

高股息股高殖利率投資組合

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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