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特別股犀利 逢低布局

2023-08-22 23:27:54經濟日報 記者高瑜君/台北報導

特別股近期殖利率隨美公債殖利率飆升而竄高,根據彭博統計,截至21日,美林固定利率特別股指數殖利率,最新來到6.5%,彭博更預估9月特別股殖利率將到6.61%,殖利率水準再度吸引追求收益投資人的青睞。法人認為,特別股與股債的相關性低,以領息為主,可逢低布局納入資產組合。

全球特別股基金績效
全球特別股基金績效

根據Lipper最新統計,截至8月18日止,國內投信共發行六檔特別股基金、兩檔特別股ETF,觀察今年以來表現,主動管理的全球特別股基金績效衝出頭,表現最好的新光全球特別股收益基金上漲7.9%,合庫標普利變特別股基金、富蘭克林華美特別股兩檔,年初迄今也有逾7%以上的報酬。

新光全球特別股收益基金經理人簡秀君表示,美國降評利空衝擊、推升美債殖利率攀高,雖不利於特別股資產表現,但具波動度低、高殖利率的大型特別股標的,搭配處於產業趨勢向上的優質可增益資產,例如科技、工業及醫療保健類股,混搭投資績效有望脫穎而出。

合庫標普利變特別股收益指數基金投資團隊指出,美國聯準會利率政策仍偏鷹派態勢下,美債殖利率持續上揚,近期股債市偏弱,不過具較高股利率優勢的特別股,逆勢抗跌。

展望後市,目前僅少數產業對復甦較有把握,多數產業則寄望今年第3季可以消化完庫存,但通膨還在阻礙消費的正常化,因此部分產業庫存可能要延到第4季才會正常,因此推估股市仍有灰犀牛,操作上宜謹慎。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,美國經濟軟著陸機率上升、金融業第2季財報優異,大型銀行營運仍穩健,資本充足甚至宣布上調股利,市場逐漸走出區域銀行的陰霾。鑒於特別股收益率持續處於高檔區,不論從絕對值或是相對同評級債券,特別股的評價具投資價值,將有助於資金重新回流。

簡秀君指出,現階段投資人如果想追求基金總報酬表現,不妨考慮具有可增益資產的全球特別股基金,投組除布局優質特別股外,再混搭利基型資產,形成跟漲抗跌並高殖率水準的資金避風港。

高殖利率標普美債

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