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股債混搭 績效大躍進

2023-07-24 00:36:12經濟日報 記者高瑜君/台北報導

今年股債市擺脫低迷情緒,全球資金開始同步流入。法人認為,股債先前出現罕見齊跌後,投資價值隨著聯準會(Fed)升息進入尾聲,以及景氣可能只會微幅走弱下,股債投資機會浮現,投資人可定期定額布局組合型基金,一次參與股債後市行情。

瀚亞股債入息組合基金經理人鄭夙希表示,美股第2季財報陸續公布,標普500獲利預期自6月也開始下修,科技龍頭股財報將影響美股後市表現,在AI長線發展支撐下,目前科技股獲利相對強勁,但交易部位已算極度擁擠;儘管美股正面臨挑戰,但對投資人而言,財報公布期間或許可創造股市回檔加碼機會。

組合型境內基金績效
組合型境內基金績效

安聯投信表示,美國通膨下滑,升息接近尾聲,迎來上漲機會,另財報對股價影響逐漸提高,持續關注大型成長股;日本短線雖因漲多承壓,長線持續看好;歐洲面臨核心通膨黏滯、經濟下修與ECB偏鷹態度,仍須觀察高利率對需求的影響。

新興市場國家政策利率則可望到頂或轉向,受惠於市場偏向景氣放緩或是淺層衰退,看好大型股將有所表現,加上部分新興市場PMI數據強勁,領先成熟國家,有利新興市場表現,有望迎來轉折行情。

合庫樂活安養ESG積極成長基金投資團隊表示,美國GDP數據仍強勁,目前公布的企業獲利普遍表現佳,帶動市場對經濟衰退的悲觀情緒有所減弱,可能有利於軟著陸,推升美股表現。

隨通膨降溫,Fed升息近尾端,經濟基本面有撐下,資金持續回流股市,後市展望不看淡,看好股市表現優於債市,可偏多配置股票。

財報美股新興市場

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