錢進AI股 挑對好時機

今年以來，美國那斯達克指數大漲逾三成，費城半導體指數更狂漲約五成，不但擺脫去年的弱勢，也領先道瓊指數今年的約5%漲幅、S&P 500指數的18%漲幅。科技基金績效出色，瀚亞美國高科技基金、摩根美國科技基金的漲幅都超過五成，其他全球科技基金也有四成多的漲幅。

展望後市，聯博投信股票投資策略師李長風認為，最近開跑的美股財報季將是關鍵，如果表現不如預期，或許會出現一些獲利了結的賣壓。

不過，無論短期是否波動，AI仍是長期趨勢，相關產業鏈可望持續受惠。相對網路泡沫時期，現階段AI相關個股的漲勢似乎仍在萌芽階段，未來仍可望有所表現。

摩根投信則指出，多項原因支撐投資人可以繼續加碼美國科技股。首先是升息可望告終，有利美國科技股續漲。依歷史經驗，當升息告終而股市上漲時，不論是三個月後、六個月後或一年後，美國科技股表現都優於美股大盤。

其次是生成式AI引爆需求，將長期推動科技股強勁增長。另外，美國科技股獲利良好，有望築底翻揚。摩根投信指出，去年科技與通訊跌最深，今年率先反彈回正，且預估到今年下半年，美股主要大型企業獲利年增率預估將十分亮眼。如果提早離場，或是未能繼續投資，將可能無法參與到下半年、乃至明年的市場機會。

李長風則指出，找到在目前環境中具有穩定獲利能力、價格相對合理、營運具韌性的主題，將成為下半年選股的重點。在S&P 500指數中，上半年表現前十強占指數權重僅26%，但貢獻整體指數漲幅達79%，若扣除這些股票，其實美股評價仍屬合理。

李長風表示，美股上半年漲勢集中於少數大型科技股，誰能接棒，將成續攻關鍵。在較高利率、較高通貨膨脹的環境下，擁有較佳獲利能力與較低槓桿特性的高品質企業，表現可望勝出。

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