第3季基金投資趨勢/股票、多重資產混搭 拉高投資績效
群益投信指出,在第3季,升息循環可望逐漸進入尾聲,但經濟前景仍持續受市場關注。由於機會與風險並存,建議股票資產可占六成,聚焦台股高股息ETF、全球電動車及印度中小型基金;長天期美債ETF占兩成,兼顧收益及避險;收益型多重資產基金占兩成,以把握多元收益來源,並降低波動風險。
群益投信分析,主要央行去年積極升息壓制通貨膨脹。今年來通膨趨緩,主要央行的貨幣收緊政策沒有去年積極,加上人工智慧(AI)題材火熱帶動科技族群表現,風險資產漲多跌少。下半年機會與風險並存,建議投資人混搭股票與收益資產來因應。
在台股ETF方面,群益台灣精選高息(00919)是群益投信的明星產品之一,訴求是殖利率精準選取成分股。這檔ETF去年第4季掛牌上市,今年7月將首度配息,由於配息佳,因此短期內規模暴增,從5月底的31億元,激增到昨(29)日約140億元。目前前五大成分股為長榮、聯電、陽明、日月光投控、南電。
群益台灣精選高息經理人謝明志表示,產業庫存可望進入尾聲,加上近期受惠解封政策利多,相關類股表現佳。現階段兼顧股息收益及營運成長類股最有機會吸引資金配置,建議投資人關注以殖利率篩選成分股的台股高息ETF,搭配低買高賣、定期定額兩大策略,因應現階段金融環境。
印度的成長動能也不可忽略。群益印度中小基金成立於2011年,為國內唯一一檔印度中小基金,也是群益投信知名基金之一,截至今年5月底,該基金前三大產業為科技股19.1%、金融股18.8%、資本設備股16.4%。
群益印度中小基金經理人林光佑分析,印度基本面與獲利面皆穩健,製造業採購經理人指數(PMI)連續22個月維持在50榮枯線之上,通膨回落,最新一季的企業獲利預估成長率可達雙位數,都有助支持印度股市維持多頭格局。
產業型基金方面,群益智慧聯網電動車基金去年底成立,鎖定電動車及多元電力商機,一次掌握上中下游「雙電」題材,前三大投資區域為美國45.3%、中國大陸18.2%、南韓10.6%;前五大持股為輝達、特斯拉、微軟、超微、理想汽車。
群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示,全球電動車市場持續擴大,至2035年,預估電動車產值上看6兆美元,相關軟硬體投資亮點多,包括馬達與電控、車用晶片、充電樁、智動駕駛、先進駕駛輔助系統、整車等,成長前景值得留意。
在固定收益方面,群益25年美債是市面上天期最長美國政府公債ETF,成立於2018年,到今年5月底規模已成長到253億元。在長天期美債ETF中,這檔ETF今年來表現最強,反映長天期債最能受惠於降息預期。
群益25年美債經理人李鈺涵表示,長天期美債因需求量大,市場流動性相對充裕,信用評等AAA最高、最安全,利息償付無虞。在經濟前景不明朗環境下,想兼顧穩健收益配置與風險考量,可納入投組。
至於穩健收益多重資產商品,到5月底,群益潛力收益多重資產基金的前三大資產類別為股票55.5%、公債14.9%、投資級債14.5%;市場以美股占83.8%最多,再來是台股的7.4%;產業則偏重科技、金融、醫療保健等。如果選擇新台幣月配息級別,年化配息率約7%。
群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,全球主要市場經濟尚屬穩定,各國央行加速緊縮已成過去式,對金融市場負面影響料將逐漸消退,風險資產具表現契機,但仍須留意經濟與通膨變化、先前歐美銀行事件是否再起波瀾、資產價格漲高後的拉回壓力等。股票方面較看好大型優質股,尤其是長期趨勢佳與股東權益報酬率(ROE)高的優質企業,固定收益則看好投資級債。(系列完)
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