錢進科技商品 賺趨勢財
受惠於AI議題發酵,台股近一月大漲10%,而國內股票主動型基金平均漲幅達14.0%,又以價值型、科技類型的台股基金漲勢更加凌厲。AI成中長期趨勢已是市場共識,台廠則在AI伺服器、ASIC(特殊應用晶片)、散熱、電源供應器及PCB板等族群中扮演關鍵角色,均有望在AI商機中受惠。
瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示,受惠於AI興起,深度學習需極高算力晶片的輔助,ASIC產業的價與量也從中受惠而成長,市場預估,深度學習晶片市場規模在2025年將達720億美元,而ASIC的市占率也將逐年提升,預估2025年將從現在的10%多,擴大至23%。
劉家宏說,隨AI算力持續增加,散熱需求也將大增,過去散熱產業以導熱管、VC及風扇為主,未來將切入液冷式及浸沒式散熱,同時也帶動市場規模成長,而台廠風扇、散熱模組等供應量也有望提升。
劉家宏指出,繼網際網路、智慧型手機浪潮後,AI有望成為下個十年的科技主旋律,而台廠在此浪潮扮演關鍵供應鏈角色,也將為以出口為導向的台灣經濟帶來更多動能,推升台股走勢,當市場普遍樂觀看待AI發展的同時,建議投資人可逢低拉回買進以科技為主的台股基金,掌握中長線商機。
野村e科技基金經理人謝文雄表示,伺服器新平台推出及AI晶片需求增加,企業持續增加AI投資,科技股進入新多頭格局,今年台股的表現令人驚艷,類股普遍表現不俗,主要是受到AI題材帶動評價上修,但總體經濟仍未看到復甦跡象。
謝文雄分析,回顧第1季台股表現,產業中只有觀光、通信網路及資訊服務維持正獲利成長,其餘產業普遍衰退20%以上,誠然部分科技股受惠AI財報表現較佳、股價上漲有基本面支撐,但多數產業的基本面仍呈現疲弱態勢。好消息是AI的確具備長期產業趨勢,即便走勢出現修正,仍屬健康回檔。
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