Q3投資 掌握FIT心法
展望下半年,全球經濟進入景氣變化、通膨降溫與否觀察期。富蘭克林證券投顧認為,投資人與其費心猜測景氣何時落底、聯準會何時停止升息甚至轉為降息,第3季必勝投資心法是「FIT」,即具備靈活操作(Flexible)、優質收益(Income)、轉型商機(Transformation)投資標的。
上半年來美股、日股、台股出現漲升行情,超乎法人預期,陸股表現則不如預期。富蘭克林證券投顧指出,考量貨幣政策對實體經濟影響存在滯後性,主要央行政策將進入升息尾聲至停止升息的觀察期,惟不同區域及國家狀況不同,牽動貨幣政策及資產價格走向分歧。
因應不確定且多元變化的市場,富蘭克林證券投顧建議,核心配置首選有三,一是採取靈活操作的美國穩定月收益平衡型基金、可趁這波公債殖利率反彈時加碼複合債券型基金,以及流動性佳且每月預訂配息機制的美國短期票券型基金,以網羅優質收益。
另一方面,考量今年以來美股漲勢主要集中在少數權值股,歷經漲勢後整體股市的評價面不算便宜,且處於景氣逆風有漲多拉回風險,但據歷史經驗顯示,美國股市多在經濟衰退期間落底,故建議投資人危機入市,以逢震盪加碼、定期定額策略介入股票機會,看好數位轉型的科技業、脫碳轉型的基礎建設與氣候變遷,以及亞洲小型股、印度、日本等經濟轉型商機。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克指出,看好市場震盪環境中公債將扮演平衡股市波動的工具,聚焦於投資級債潛在殖利率與總回報機會。此外,預期2023下半年至2024年企業獲利可能持平或甚至溫和負成長,現階段在金融、科技、醫療及能源產業找到較多投資機會。
富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽預期聯邦基金利率將維持在高檔較長一段時間,與市場預期的年末轉向降息看法存有差異。看好中短天期投資級債和美國公債於利率處於高檔階段表現,然而在金融借貸條件轉嚴及高利率成本下,預期將不利於景氣和企業獲利,現階段採取更為防禦的配置,包括提高美國公債、投資級公司債和抵押債的比重。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯看好AI長線商機,相信透過運算能力、模型建構及數據整理使生成式AI成為可能的企業將受惠。
相關新聞
全球市場觀測站/亞洲非投等債 搶鏡
2024-03-18AI 概念股 多頭不退燒
2024-03-18八類基金 Q2投資優選
2024-03-13Q2買股 瞄準美日印台
2024-03-12股債平衡配置 攻守兼備
2024-03-12外資買亞股 最愛台灣
2024-03-12全球市場觀測站/陸股不宜過度看空
2024-03-11多頭將續航 逢低進場
2024-03-07進場操作高股息ETF 留意填息力
2024-03-06高含「積」量標的 有看頭
2024-03-06跨國平衡商品 攻守兼備
2024-03-06加碼中小基金 提高勝率
2024-03-05基金觀點/善用高息商品 精準卡位
2024-03-05全球市場觀測站/日股多頭氣勢十足
2024-03-04投資ESG股債 長線有甜頭
2024-03-02ESG怎麼挑? 參考國際評比
2024-03-01績效十強ETF 日、台、美股風光
2024-02-29基建族群 長線看俏
2024-02-28外資買亞股 最愛南韓
2024-02-27績效常勝軍 定期定額買
2024-02-26美利率轉折期 押股債平衡
2024-02-23投信境內商品 規模衝7兆元
2024-02-21電動車商品 衝勁十足
2024-02-21股債投資 四機會、三策略
2024-02-21高股息商品 抗震優選
2024-02-21中小型基金 錢景閃亮
2024-02-20挑高股息商品 盯填息力
2024-02-19基金操盤手/AI 題材燒 炒熱科技股
2024-02-19全球市場觀測站/日股強勢 後勁十足
2024-02-18消費股鍍金 三利多加持
2024-02-18高股息商品 可分批布局
2024-02-17台股、債券、美股ETF 龍年優選
2024-02-17AI鏈利多不斷 伺機介入
2024-02-16全球股票、美元債 擇優配置
2024-02-15科技、印度基金 讚
2024-02-15半導體基金 後市看漲
2024-02-15平衡型商品 穩中求勝
2024-02-14股債商品 買氣爆棚
2024-02-06高息型火紅 投資人加碼
2024-02-06多元配置 瞄準消費醫藥
2024-02-06全球市場觀測站/投等債加碼時機到
2024-02-05錢進科技基金 搭AI多頭列車
2024-02-03
熱門文章
聰明買債券 趁降息前進場
2024-03-16五檔美債型ETF 成交量飆高
2024-03-14六檔台股ETF除息秀 下周登場
2024-03-12非投等債、新興債 人氣升
2024-03-12入手公司債 正是時候
2024-03-14非投等債基金 熱錢湧進
2024-03-14長天期債 人氣紅不讓
2024-03-12台股基金 定期定額夯
2024-03-12陸股基金 三利多支撐
2024-03-13台股高息ETF 動能強
2024-03-11原型 ETF 科技股撐腰
2024-03-12印度股市 蓄勢爆發
2024-03-18亞股基金 犀利
2024-03-12日股衝鋒 「七武士」有看頭
2024-03-12越南基金 定期定額買
2024-03-11半導體ETF 漲勢凌厲
2024-03-12生醫基金 併購題材點火
2024-03-11首檔 BB 級債基金 來了
2024-03-12台股基金規模衝5,000億
2024-03-14AI 概念股 多頭不退燒
2024-03-18外資買亞股 最愛台灣
2024-03-12跨國股票型十強 漲勢猛
2024-03-13股票型 ETF 錢潮簇擁
2024-03-12海外股票型 零股交易熱
2024-03-12美股基金 強勁吸金
2024-03-18八類基金 Q2投資優選
2024-03-13美長天期公債 買盤湧
2024-03-05Q2買股 瞄準美日印台
2024-03-12台股AI鏈 投資主旋律
2024-03-12債券基金募集 火熱
2024-03-18債市熱潮興起 業者搶進債券型基金
2024-02-20股債平衡配置 攻守兼備
2024-03-12特別股高殖利率 誘人
2024-03-14固定收益型 ETF 吸金力強
2024-03-12雙印債券 吸引力高
2024-03-11半導體商品 績效拉風
2024-03-14海外投資級債 有看頭
2024-03-12高息商品 人氣升溫
2024-03-12Q2配置 可加碼投等債
2024-03-14主動式多重資產 勝率高
2024-03-13高息型ETF 規模衝破兆元
2024-03-06台股ETF 買氣大噴發
2024-03-05