A股利多 投資價值浮現

AI熱潮帶領科技類股水漲船高，而A股的AI概念股近期也漲勢凌厲，不少中國大陸重量級企業紛紛跨入生成式AI領域。

法人表示，除了疫後的消費類股成長動能之外，全球AI類股強彈趨勢也帶動陸股脫離震盪打底區間，投資人在A股布局上可分批投資核心消費以及科技類股，搭上未來成長行情。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，隨著NVIDIA開發者大會（GTC）和微軟遊戲開發者大會（GDC）相繼召開，生成式AI顛覆傳統遊戲開發，塑造全新遊戲體驗，提高用戶付費頻率以及實現潛在增收。

目前大陸的遊戲產業已率先運用生成式AI來提升玩家體驗，進而擴大市占與獲利。

許智洋指出，除了遊戲之外，包括AI硬體、雲端算力、伺服器、演算法等，都將在A股市場遍地開花，其中，預計未來兩年的時間，訓練型和推理型AI將加速晶片的市場規模，分別成長至72億美元和168億美元，而所對應伺服器的市場規模則分別可達149億美元和348億美元。

景順投信表示，大陸今年成長及企業獲利可望受到國內家庭消費的推動，根據數據顯示，大陸家庭在過去三年積累更多超額儲蓄，在珠寶、餐廳及汽車銷售額推動下，4月零售銷售額表現強勁，年增長18.4%，相較上個月增加7.8個百分點，顯示重新開放仍是陸股成長驅動力。

景順中國基金經理人Mike Shiao表示，大陸重新開放帶動消費者需求激增，進而成為經濟復甦的主要驅動力。

經理人看好可搶搭大陸經濟上漲趨勢的產業，像是生活方式及消費產業將是重新開放的主要受惠者，投資人可分批布局來掌握解封後低基期與經濟活動回歸正常的契機。

富蘭克林華美投信中國A股團隊也認為，大陸的投資價值浮現，長線投資策略看好三大類。

一是核心消費。開門紅確定的白酒、周期即將見底的豬企、疫後復甦的可選消費等； 二為科技類。AI、數據中心、半導體；第三是尋找投資價值浮現的新能源概念股之類的標的。

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