特別股擁雙高 抗震優選

聯準會的會議紀錄令市場進一步確認升息接近尾聲，經濟有衰退的可能性，使市場對於年內即將降息的預期再度提升。法人認為，今年第2季是固定收益產品入手的最佳時間點，建議投資人不妨可以增加投資特別股，除可望幫助提升收益率，更有機會降低單純股票投資組合的波動度。

新光投信表示，投資人可採定期定額布局全球特別股基金，分批布局可降低市場波動風險，作為股市震盪下的資金避風港，尤其是當全球股市出現黑天鵝造成股市重挫，擁有高配息及高評等的特別股，有利於吸引避險資金持續流入特別股，成為收益投資首選。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，就美國特別股來看，主要發行產業銀行業獲利仍處於有利位置，去年銀行業貸款大幅增長9%，今年淨利差有望維持高檔、貸款增長持續，消費者需求雖減但未明顯放緩，且目前銀行業逾期貸款占比處於歷史低檔，可見銀行業的資產品質仍相當強勁，其所發行的特別股資產品質亦無虞。

鑑於目前失業率仍處長期低位，等待這個情境的時間或許會相當久，富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，在利率風險干擾的程度減輕之際，目前特別股相對具備投資吸引力，截至3月底，代表特別股的美國ICE債券指數到期殖利率為8.94%，而十年均值為6.09%。

柏瑞投信表示，近期美國銀行業危機可望在聯準會的政策擔保下獲得緩解，短期信心面的波動反而提供較佳的布局機會。柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，美國銀行倒閉事件或將促使Fed較預期提早降息來刺激經濟，而經濟成長若持續趨緩則將增加信用風險的上升，因此目前投資組合的短中期配置策略，將會以降低信用風險為主。

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