TOP策略 精挑利基產業
經濟局勢已逐漸脫離去年的泥淖,轉而出現曙光。保德信市場策略團隊主管葉家榮表示,看好下半年經濟有望重啟成長,第2季開始優先布局具有成長與利基性的產業與資產,將是搭上下半年股票與債券等風險性資產成長的好時機,特別是具高度競爭優勢的企業,有望脫穎而出。
葉家榮指出,第2季全球依舊以美國為馬首是瞻,從美股、美債、美元走勢來看,市場開始陸續扭轉空頭局勢,包括S&P500已經回升至短中長天期均線之上,美債利率雖然趨勢仍向上,但已從高位下滑,再者是去年的強勢美元不再,皆有利於提振投資信心。
統計從1950年至今,當S&P500指數在第1季沒有跌破前一年12月的低點時,即可視為一個看漲信號,而今年首季該指數低點3,808點,高於去年12月的3,783點,葉家榮表示,投資人可以透過「TOP」策略,全方位替資產優先卡位。
首先,T代表的是需掌握台股優勢,葉家榮看好終端產品的半導體含量不斷提升,各國強化基礎建設與需求推升產品價格走揚,此外,也預期今年台廠伺服器獲利可望再創新高,因為可受惠於全球對於AI趨勢、雲端服務、資料中心需求支撐。
再者,O指的是挑選具有競爭優勢的成長產業,葉家榮強調,特別是醫療生化、新供應鏈兩大主軸。醫療方面,全球醫療花費占GDP比重,以美國高達近20%居冠全球,開發中國家如大陸與印度也持續增長,預期在人口老化、經濟成長等環境下,醫療支出呈現長期成長趨勢;至於新供應鏈,則直接受惠於生成式AI所帶動的雲端商機,以及有政策支持的電動車、綠電等長期成長產業。
最後,P代表的是核心配置,葉家榮表示,投資人可以透過布局ESG多重資產、投資級與非投等債均衡配置,面對全球碳排趨勢,債市則可均衡配置於投資級債與美國非投資級債,透過選債創造成長契機。
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