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2023第2季基金投資趨勢/日盛:新科技 + 解封成長概念 聚焦

2023-03-28 23:14:48經濟日報 記者張瀞文/台北報導

日盛投信指出,在第2季投資可聚焦線上人工智慧(AI)「新科技題材」及線下經濟「解封成長題材」。建議投資人,股票資產占60%,布局成長動能強的台股、越南及智能車;債券及多重資產占40%,創新科技非投資等級債券、台灣多重資產基金各占一半。

日盛投信表示,預計全球利率將在第2季前見高,通貨膨脹的黏滯性與升息壓力容易讓投資人再陷集體焦慮,市場不免拉回,卻是創造投資契機時刻,可把握買點。美元指數與美債脫鉤,顯見美元指數已先行對升息鈍化,有利股票與公司債等資產表現。

今年以來,無論是台股或美股皆由半導體股領漲,微軟轉投資OpenAI聊天機器人ChatGPT更掀起旋風。AI概念股抬頭,包括半導體、高速傳輸、高效能運算(HPC)、雲端伺服器、矽智財(IP)等概念族群,都與AI的發展高度相關,台廠AI供應鏈商機可期。

在台股方面,日盛投信認為,企業獲利可望於下半年逐步好轉,預期第2季股市可望領先表現,本益比有機會回到10年平均的約15倍,第2季操作策略將採逢低拉高持股,並加碼具題材的電子股。

日盛上選基金是日盛投信的旗艦基金之一,產業以半導體股占50.7%最多,其次是其他產業的11.3%、化學工業股的8.9%、電機機械的7.4%;基金的前五大持股是創意、台積電、材料-KY、家登、世芯-KY。去年第3季電子庫存高峰時,團隊即先行逐步調降半導體類股比重,10月股價大幅修正後,團隊反手逐步拉高半導體類股比重,精準掌握AI半導體族群轉折。

日盛投信指出,針對線下經濟解封成長題材,亞洲明日之星越南是最佳選擇,可配置20%比重。日盛越南機會基金去年1月成立,有新台幣及美元計價兩種級別,到2月底規模逾31億元。基金目前產業以金融股占30.9%最多,次為地產股的16.8%、消費股的10.9%。

另一個值得關注的解封成長題材是智能車。日盛投信表示,市場預估,今年全球電動車銷量可望達1,368萬輛,至2025年將維持31.8%的年複合成長率。

日盛全球智能車基金為全台首檔智能車概念基金,掌握智能化與潔淨能源趨勢主流,完整覆蓋智能車中下游商機。基金目前以美加部位占53%最大,其次是歐股的11.6%、日本的10.4%;產業以消費耐久財占30.2%最多,再來是科技股的24.1%、原物料股的14.5%、工業股的10.4%。

展望第2季,中國補貼到期、美國車貸利率增高等風險因子已被市場預期,且美國汽車通路庫存偏低,供應鏈缺貨緩解及品牌大廠降價,將刺激需求上升。市場漸走出去年第4季低潮,整體氛圍更趨樂觀。

至於日盛台灣多重資產基金,也可配置20%。日盛投信表示,基金以波動風險較低的台灣可轉換公司債及特別股投資為主,同時運用高息股參與除權息行情,在第2季市場面對短暫修正時可提供投資人相當程度的保護,並在市場回升時發揮參與率,為波動向上時期的核心首選。

日盛台灣多重資產基金成立於去年12月,目前基金的ETF占27%,可轉債占22.2%,特別股占15%。基金的前三大標的為富邦台50(占19.5%)、元大台灣高息低波(4.1%)、國泰股利精選30(3.5%)。

在純債券方面,日盛投信指出,同樣可關注線上AI新科技題材,以及經濟復甦之下非投資等級債市的解封成長題材,建議也可配置20%。依據利率期貨推估,美歐利率都可望在第2季達到高點,非投資級債券可望出現投資甜蜜點。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金成立於去年10月,是全台第一檔涵蓋機器人、數位經濟、顛覆式創新等創新科技主題的非投資等級債券型基金,以成熟市場為主軸,追求企業長期評等獲得調升的收益機會。

日盛投信債券半導體

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