AI紅火 炒熱新科技股
美國聯準會(Fed)一如同市場預期,維持升息1碼,聯邦利率區間來到4.75-5.00%。法人認為,由本次FOMC會議結果推斷,第2季在疫後解封契機及流動性回穩支持下,台股行情有望呈現震盪向上走勢,可聚焦線上AI「新科技題材」及線下經濟「解封成長題材」,逢低介入或是定時定額紀律投資,掌握成長契機。
日盛上選基金研究團隊表示,由於美歐銀行接連爆發財務危機,市場不免期盼年底前的降息機會,然而Fed主席鮑爾於FOMC會後記者會直言,今年降息不在央行的基本情境,卻也提及Fed將密切監控銀行系統的狀況,準備在必要時使用所有工具,確保一切無恙。
綜合前述分析,本次FOMC偏向鴿派升息論調,即暗示今年很可能僅會再升息一次且升息循環應已近尾聲,而美國升息進入尾聲對風險性資產的評價有正面效果。
野村中小基金經理人邱翠欣指出,歐美銀行業問題影響性有限,近期看到市場資金從金融業撤出後,開始往確定性較高的科技產業移動,特別是今年最夯的AI產業,相關股價也出現了大幅反彈。
不只是因為AI有話題性,包括微軟、Google、百度等科技巨頭持續在生成式AI方面投入大筆資本支出,成為未來重要的發展方向。隨著科技技術愈來愈成熟,更多的科技新應用百花齊放,在市場不確定性仍高的前提下,這類長期趨勢產業將有更多表現機會。
國泰投信指出,台股電子股在本次修正中非震央,AI相關及車用電子表現仍穩健,製造業去庫存壓力亦逐漸減輕,預期金融情勢穩定後,市場將回歸基本面。台股長線反映經濟增長趨勢下,仍有機會震盪走揚,建議拉回時逢低介入業績成長股及高殖利率股。
日盛上選基金研究團隊指出,當前基本面仍著重觀察庫存去化,預估第2季底大部分公司可望將庫存降到健康水位,因此樂觀看待下半年台股行情,第2季將成為加碼契機。
電子股看好半導體先進製程、矽智財、伺服器供應鏈;傳產則看好水泥、鋼鐵、重電、工具機、汽車、化學原料以及觀光等成長型產業。
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