親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

2023第2季基金投資趨勢/元大:龍頭企業股債 布局首選

2023-03-20 01:09:04經濟日報 記者王奐敏/台北報導

經過2022年的強力升息,儘管強力升息已近尾聲,但經濟數據與市場心理不斷角力,2023年金融市場操作仍不易,建議投資人可偏防禦型思考,持續逢低擇優布局,以能夠抵禦景氣波動的全球龍頭企業為主要布局對象,並納入有息收能發揮抗跌效果的高股息債券資產。隨著ESG法規上路,規範愈發明確,永續投資持續成為焦點。

元大投信建議以龍頭企業優質資產作為布局首選。尤其在較高利率環境,企業營業環境相對嚴峻,成本上升而消費意願被壓抑,唯有國際企業擁有較多資源足以熬過逆風期,甚至大手筆投入研發蓄積未來營運向上動能。因此全球龍頭企業發行的股票、債券相對能抵抗景氣循環,往往有較穩定的經營績效,即使一時受到景氣影響,也能很快恢復,領漲抗震,這就是大型龍頭股、債的投資魅力。

元大全球優質龍頭平衡基金是唯一鎖定全球龍頭企業、並且債券以投資等級債為主的全球平衡型基金,透過專業團隊保有高度彈性,在景氣順風階段,本基金將降低現金、債券比重,股票比例最高可達90%。

當景氣不明朗,股票則可降至10%,並拉高現金、債券配置,透過靈活應對景氣變化,追求資產長期平穩增長。

配息產品同樣是景氣顛簸階段最安定人心的標的,首先不能錯過殖利率傲視全球的台股,高股息ETF始祖元大高股息(0056)去年配息率8%,並且32天填息,維持12年配息且填息的紀錄,證明單純以「未來一年預測現金股利殖利率最高的50檔個股」選股邏輯,可以成功歷經多空市場挑戰,持續提供投資人高股息。

根據Factset資料庫,今年台股各產業預估息率普遍較2022年下滑,2022年防疫保單及投資虧損,讓存股族最愛的金融保險業整體配息水準可能不如以往,元大高股息金融股占比都在10%以下,以成分股觀察預估,今年殖利率有機會上看8%。

另外就是國內首檔納入月配息、年終配及收益平準金機制的元大台灣高股息優質龍頭基金,同樣主打瞄準國內高股利企業及各產業龍頭公司,緊跟台灣經濟成長力,而且配息級別維持每月固定配息金額,對投資人來說,提供穩定現金流來源。

《氣候變遷因應法》通過,投資人對ESG相關議題再度推上浪尖,元大臺灣ESG永續是全方位考慮E(環境)、S(社會)、G(公司治理),包含水資源、環境保護、人權、公司治理、稅務透明度等,評估範圍更客觀及多元,是證交所每月定期定額戶數熱門標的之一。

元大臺灣ESG永續自2019年8月成立以來至今年2月底,年化報酬率達17%,小勝台灣加權指數15%。隨著對ESG規範愈來愈清楚,評鑑企業ESG愈來愈明確,預期更能看出ESG對長期報酬的貫線。

隨著升息接近尾聲,現階段投資級債具備三大優勢,首先是媲美高股息的高債息,例如BBB級美元公司債近期的殖利率達到5.9%,直追台股的股息率,且能發行投資級債的企業財務體質佳,能作為穩穩領息來源。

元大全球投資級債券傘型基金共有三檔不同天期的選擇,元大0至2年投資級企業債券基金布局屬短天期投資級債券,由於距到期天數短,利率走揚時最貼近基準利率水準,美元資產性質又能受惠於美元走強;元大2至10年投資級企業債券基金配置上具有很大的彈性,由操作團隊視景氣調整因應,適合進行股債配置;元大10年以上投資級企業債券基金投資標的,為與美國基準利率連動最敏感的長天期債券,是未來進入降息循環時最大受惠者。

高股息元大投信債券資產

延伸閱讀

瑞信發行兩類債券 警鈴響

瑞信發行兩類債券 警鈴響

PCB高殖利率股 法人按讚

PCB高殖利率股 法人按讚

錢進高息基金 富貴穩中求

錢進高息基金 富貴穩中求

東協商品 也可布局

東協商品 也可布局

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

富達:錢進全球優質股債

2023-11-29

半導體看多 五檔打敗大盤

2023-11-28

高股息商品 下檔有撐

2023-11-27

凱基:明年有慢牛行情

2023-11-27

年輕人投資 各類ETF可混搭運用

2023-11-25

年輕人投資 掌握複利才會贏

2023-11-25

氣候變遷題材 投資標配

2023-11-23

印度、科技基金 領風騷

2023-11-23

半導體基金 市場寵兒

2023-11-23

美股債平衡投資 有戲

2023-11-21

錢進股債 找淘金密碼

2023-11-21

外資買亞股 最愛台灣

2023-11-20

AI邊緣運算 商機爆發

2023-11-20

AI基金 進場時機到

2023-11-20

電動車族群 馬力足

2023-11-20

全球市場觀測站/日股基本面轉型 吸金

2023-11-20

全球科技基金迎春風

2023-11-16

三大趨勢基金 人氣火

2023-11-15

經理人看股市 轉向樂觀

2023-11-15

基金操盤手/多重資產基金 穩中求勝

2023-11-15

品質→現金流→估值 三步驟找產業贏家

2023-11-14

ESG題材火 長線帶財

2023-11-14

永續多元基金 創雙贏

2023-11-14

四大題材基金 法人喊布局

2023-11-11

生成式AI 催動商機

2023-11-10

中小型基金 爆發力強

2023-11-09

三大資產前景 投信按讚

2023-11-09

電動車族群 錢景閃亮

2023-11-07

長天期ESG商品 當紅

2023-11-07

科技多重資產基金 搶鏡

2023-11-07

科技股 兩利多助攻

2023-11-06

全球市場觀測站/歐洲價值股 納入配置

2023-11-06

紀律理財 應對市場動盪

2023-11-04

升息尾聲 法人喊投資三策略

2023-11-04

海外股票型十強 陸股包辦

2023-11-02

高盛:明年看好印度、日本

2023-11-02

基金定期定額 贏家出列

2023-11-01

基金操盤手/錢進東協 優選印尼、泰國

2023-10-31

氣候變遷題材 長線有戲

2023-10-31

科技多重資產基金 搭順風車

2023-10-31

高股息商品 逢低買

2023-10-30

跨國組合平衡型 穩健

2023-10-30

熱門文章

千億級債券ETF 再添一檔

2023-11-27

年輕人投資 掌握複利才會贏

2023-11-25

投資級債 布局時機到

2023-11-27

五檔商品成分股 洗牌

2023-11-28

兩類台股ETF 人氣火

2023-11-28

台股科技基金 績效猛

2023-11-27

美科技基金 錢景閃亮

2023-11-27

年輕人投資 各類ETF可混搭運用

2023-11-25

非投等債 後市帶勁

2023-11-27

美科技基金 績效威風

2023-11-28

美債誘人 資金卡位

2023-11-28

短天期美債 跟著股神買

2023-11-23

美股票型ETF 資金卡位

2023-11-27

境外基金樂 股債同漲

2023-11-29

ETF十強 槓桿型占八檔

2023-11-29

氣候變遷題材 投資標配

2023-11-23

印度、科技基金 領風騷

2023-11-23

科技型ETF 漲勢凌厲

2023-11-28

台股中小基金 後勁足

2023-11-23

台股中小基金 還有戲

2023-11-29

專家:債券ETF買點浮現

2023-11-29

台股強吸金 外資追捧

2023-11-27

潔淨能源帶財 可長抱

2023-11-27

台股主動式基金 今年風光

2023-11-27

越股三優勢 後勁十足

2023-11-28

投等債 三利多加持

2023-11-28

REITs醞釀反彈行情

2023-11-28

台股中小ETF 爆發力強

2023-11-27

印度股活力旺 伺機介入

2023-11-29

台股ETF受益人數 終結連16紅

2023-11-27

半導體看多 五檔打敗大盤

2023-11-28

台股中小型 衝勁十足

2023-11-22

富達:錢進全球優質股債

2023-11-29

凱基:明年有慢牛行情

2023-11-27

低碳ETF買氣衝高

2023-11-28

高股息商品 下檔有撐

2023-11-27

科技REITs 躍投資新寵

2023-11-29

全球市場觀測站/新興美元主權債 吸睛

2023-11-27

台股高息ETF贏家 大賺五成

2023-11-18

可轉債基金 逢低進場

2023-11-02

日股好牛 四大題材助攻

2023-11-29

錢進平衡基金 掌握收益

2023-11-22

贊助廣告