特別股震盪 伺機撿便宜
近期美國矽谷銀行、瑞信風暴接連出現，市場擔心重現雷曼地雷，投資避險情緒大增，使美股陷入盤整，特別股指數進入震盪，投信指出，今年美聯準會將延長升息時間，預計6月、9月將分別再升息1碼，今年終端市場利率預期將再增50個基準點，經過去年股市修正，特別股的價格仍在低檔，可分批擇機布局。
群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，美國穩健經濟數據及滑落緩慢的通膨，市場重燃對聯準會緊縮政策的擔憂，分析師上調升息終點預期至5.25%~5.5%，強勁的勞動市場，也使今年聯準會降息機率更低，由於通膨仍處相對高位，預期聯準會將採取利率政策緩降的態度，且地緣政治風險亦可能左右市場情緒。
新光投信海外投資團隊強調，美股震盪階段，具高殖利率、擁可增益資產的特別股基金同樣具備投資吸引力，這類特別股基金透過主動管理，可趁市場盤整期，持續挑選現金流入體質較佳的公司布局。
新光投信看好現階段波動度低、殖利率佳的大型特別股，搭配評價具吸引力的優質可增益資產，如新能源、半導體、電動車、資安等主題投資商品，涵蓋更多潛在漲升題材，預估現階段投資人勇於分批低接後，中長線總報酬表現更值得期待。
合庫標普利變特別股收益指數基金投資團隊表示，目前經濟情勢優於預期，有利市場信心，由於特別股具有收益優勢，加上利變特別股產業主要為金融業，可望受惠於利率上漲，投資人可伺機布局。
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