2023第2季基金投資趨勢／中信：防禦型商品 重押八成
市場不確定因素多，全球股債市震盪。中國信託投信建議，投資人在第2季投資配置以防禦型投資商品為主，80%的資金布局在全球複合債券基金與多重資產基金，其餘20%可選擇具長線發展潛力、本益比偏低的越南機會基金。
由於投資等級債殖利率竄高且違約風險較低，法盛盧米斯賽勒斯債券基金投研團隊在投資組合上，仍聚焦成熟市場的投資等級債券，搭配較低的存續期間，整體組合較能對抗信用風險及利率風險，也能在高利率環境下，創造收益空間。基金目前有78%為美國資產；債種除了投資等級債以外，還有非投資等級債、浮動利率債券、可轉換公司債、股票、證券化資產等。
中信投信建議，在景氣下行階段，投資人可鎖定防禦性質資產，像是可靈活操作多項資產的多重資產基金，可列為核心配置，配置50%的資金，主題上則建議布局金融（25%）、碳商機（15%）及科技（10%）為主題的多重資產基金，除了分散風險之外，更能參與不同產業的發展潛力。
中國信託投信共有三檔多重資產基金，其中有兩檔以ESG為主題，分別是中國ESG金融收益多重資產、中國信託ESG碳商機多重資產基金，讓投資人不但可參與不同產業的長期趨勢，更能搭上ESG浪潮。
中國信託投信表示，中國信託ESG金融收益多重資產基金於今年元月成立，適逢債券十多年來的好機會，目前看好長天期債券未來表現，因此組合上鎖定長天期高評級金融債，期許能在升息尾聲，讓基金收益空間更加十足，也能透過強健的資本水準，達抗震效果。
至於中國信託ESG碳商機多重資產基金，則持續全方位為投資人精選碳商機標的。淨零碳排已成全球共識，且各國也開始祭出法令以保護地球，對投資人而言，定期定額布局碳商機多重資產，可掌握永續投資契機。
中國信託ESG碳商機多重資產基金成立於去年5月，到今年2月底，基金有52%的股票部位，30.7%在債券，其他則為商品ETF、股票ETF及現金；產業配置以工業占26.2%最高，再來是資訊科技的18.4%、非核心消費的12.7%、金融的6.7%；國別則是美國占61.5%最多。如果選擇新台幣月配息級別，最近一個月的年化配息率已從之前半年的3%提高到4%。
中國信託投信表示，人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT熱潮來襲，也讓AI技術再次被市場看見。中國信託科技趨勢多重資產基金囊括最新熱門科技趨勢，結合科技股爆發力、科技非投資等級債券的息收力，加上科技投資等級債的續航力，以求在多頭市場具爆發潛力、空頭時則具抗跌效果。
中國信託科技趨勢多重資產基金成立於2021年底，到今年2月底的規模逾22億元。基金的債券部位占28.6%，債券ETF有15.7%，股票占26.5%，股票ETF則有14.3%；產業配置除了資訊科技股之外，還布局通訊、非核心消費及工業；國別則是美國占50.3%最多。如果選擇新台幣月配息級別，最近半年的年化配息率介於2.1%至3%。
在成長型資產方面，中國信託越南機會基金於2020年8月成立，是第一檔在國內募集的越南基金，頗受國人青睞，到今年2月底的規模已達212億元，新台幣級別金額略多於美元級別。基金的產業分布以金融股占27.6%最多，再來是原物料股的10.8%、不動產股的10%。
中國信託投信指出，透過越南機會基金，可望參與越南未來黃金十年的機會。當前受到成交量低迷、散戶信心尚未回籠影響，越股本益比仍偏低，但長期發展潛力仍持續被全球信評機構看好。因此，目前正是投資好機會，投資人逢低布局，可跟上越南發展機會。
延伸閱讀
相關新聞
永續概念股 商機爆發
2023-05-25ESG減碳基金 賺趨勢財
2023-05-25多重資產基金 靈活取勝
2023-05-25十檔熱銷基金 債多於股
2023-05-25AI基金績優 錢景亮
2023-05-25基建基金 題材一波波
2023-05-24科技股回神 新應用亮眼
2023-05-24專家：美短債納核心配置
2023-05-24特別股誘人 息利雙收
2023-05-24基建產業商品 動能強
2023-05-23新興股債 動能十足
2023-05-23大陸、歐洲股 伺機加碼
2023-05-23大型科技股 可留意
2023-05-22全球市場觀測站／邊境市場債 迎上漲契機
2023-05-22三大關鍵 教你當基金贏家
2023-05-20高息股+債券 收益不求人
2023-05-20綠色投資 四明星出列
2023-05-18雙印、大陸 亞洲 投資亮點
2023-05-17加碼債券 經理人共識
2023-05-17定期定額扣款前十檔 今年來最高漲幅17%
2023-05-16多重資產基金 穩穩賺
2023-05-16科技龍頭股 三多護體
2023-05-16AI、半導體族群 漲相佳
2023-05-16境內基金 規模創高
2023-05-15永續品牌、寵物 資金競逐
2023-05-10AI題材燒 布局時點浮現
2023-05-10ESG股債 投資價值浮現
2023-05-09新興股債 法人按讚
2023-05-09成長股迎轉機 拚突圍
2023-05-09電動車鏈大賺趨勢財
2023-05-09南韓、台股 外資最愛
2023-05-08多元債靈活配置 勝率UP
2023-05-08特別股 中長線買點到
2023-05-08半導體、電動車 報酬誘人
2023-05-08精品基金 魅力四射
2023-05-08全球市場觀測站／新興美元主權債 吸睛
2023-05-08抗通膨投資 五類基金聚財
2023-05-05中短天期複合債 專家看好
2023-05-05法人預期Fed暫停升息 多重資產將領風騷
2023-05-04基金平台 優惠大比拚
2023-05-04主動式基金 資金青睞
2023-05-03中小型基金 績效搶眼
2023-05-02
熱門文章
債券投資 進入黃金年代
2023-05-22錢進美國公債 注意折溢價
2023-05-23投資級債ETF 資金青睞
2023-05-22月配息股債ETF 吸金突破兆元
2023-05-23十檔熱銷基金 債多於股
2023-05-25日股基金 人氣翻紅
2023-05-22非投資等級債 買點到
2023-05-2213檔犀利 近三年漲逾100%
2023-05-23大型科技股 可留意
2023-05-22投資等級債 長線買點到
2023-05-23製藥股…加碼首選
2023-05-18美股「科技」基金 領風騷
2023-05-25高息ETF除息秀 6月登場
2023-05-22高股息ETF 績效亮眼
2023-05-25陸股利多 法人按讚
2023-05-22投資級債 布局時機到
2023-05-22高品質債券 擁三優勢
2023-05-24AI基金績優 錢景亮
2023-05-25三檔台股ETF漲幅超過19% 搶眼
2023-05-22成長股現轉機 醞釀新攻勢
2023-05-27生醫三利多 續航力強
2023-05-24科技股回神 新應用亮眼
2023-05-24REITs抗通膨 買點浮現
2023-05-24日股現轉機 買盤湧進
2023-05-23全球可轉債 跟漲抗跌
2023-05-24大陸、歐洲股 伺機加碼
2023-05-23台股ETF 人氣強強滾
2023-05-25新興股債 動能十足
2023-05-23台股吸金 外資大掃貨
2023-05-22永續概念股 商機爆發
2023-05-25基建基金 題材一波波
2023-05-24法人看台股 逢低加碼
2023-05-24生技醫療 長線犀利
2023-05-23印度股市 補漲行情燒
2023-05-25台股基金六強 靚
2023-05-29美REITs 進場時機到
2023-05-18巴西、拉美基金 績效帶勁
2023-05-27美優質成長股 閃金光
2023-05-25特別股誘人 息利雙收
2023-05-24股票型ETF 錢潮湧現
2023-05-22新興企業債 布局時機浮現
2023-05-23印度股帶勁 漲勢未止
2023-05-24
;){kind=link}
留言