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特別股搶鏡 表現亮眼

2023-03-06 00:11:27經濟日報 記者高瑜君/台北報導

今年來受到市場風險情緒改善,特別股迎來較明顯反彈,儘管強勁的經濟數據澆熄市場對美國聯準會(Fed)將轉鴿的預期,壓抑風險性資產表現,但整體而言,今年以來特別股指數上漲近7%,相較其他主要信用收益資產優異。

投信發行的特別股基金表現今年至今也全數上漲,根據CMoney統計,群益全球特別股收益基金、富蘭克林華美特別股收益基金表現最佳,今年以來報酬都超過6%。

展望後市,群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,美國穩健經濟數據及滑落緩慢的通膨,令市場重燃對Fed緊縮政策的擔憂,分析師上調升息終點預期至5.25-5.5%,而強勁的勞動市場也降低今年Fed降息的機率,由於通膨仍處相對高位,預期Fed將採取利率政策緩降的態度,且地緣政治風險,亦可能左右市場情緒。

合庫標普利變特別股收益指數基金投資團隊表示,從歷史經驗看,升息環境對特別股有利,從2015年底至2019年第3季的升息期間,利變型特別股漲幅表現即優於傳統固定利率型特別股。另外,利變特別股股利率截至今年2月底為6.85%,較其他股債指數不遜色,因具有較高的股利率優勢,對避險資金具吸引力。

邱郁茹認為,從近期主要特別股ETF資金流向來看,散戶資金外流幅度明顯縮減,且已有見到小額流入的現象,顯示在緊縮政策有望今年結束下,有助修復市場信心。

合庫標普利變特別股收益指數基金投資團隊指出,國際貨幣基金組織(IMF)1月更新世界經濟展望,將今年全球經濟增速上調為2.9%,目前來看,經濟情勢較先前觀察預估佳,有利市場信心。

惟預期市場可能因Fed貨幣政策而仍有波動,由於特別股具有收益優勢,加上利變特別股產業主要為金融業,可望受惠於利率上漲,預期隨著未來利率政策有望轉向、景氣能見度增強,散戶資金回流有望推升特別股表現,投資人可伺機布局。

Fed升息群益

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