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法人:多元投資 降低現金比

2023-02-21 23:07:26經濟日報 記者張瀞文/台北報導

不少法人原本預期,今年將是債優於股,風險資產在兔年可望先蹲後跳,建議投資人到下半年再加碼股票等風險資產。不過,在風險資產這一波大漲之後,吸引資金回流,也讓法人看法轉趨樂觀。美銀美林經理人調查同樣顯示,經理人悲觀程度持續減輕,風險胃納升至近一年最高。

風險承受程度上揚時,如何調整投資組合

法國巴黎銀行財富管理建議,降低現金比重,尋找多元投資及收益機會,包括股息持續成長及資產負債表穩健的優質股、投資等級債、新時代投資主題(再生能源、自動化、資安等)、另類資產等。

摩根士丹利國際股票團隊資深投資組合分析師高登洛德(Alistair Corden-Lloyd)則看好全球優質品牌型企業,因為這些企業資本密集度低,品牌創新能力較佳,享有高度護城河優勢,並且擁有經歷市場驗證的商業經營模式,最能對抗不景氣。

摩根資產管理指出,利率及通貨膨脹走勢同步趨緩,市場強力反彈,帶動風險資產買盤再起。隨著中國大陸經濟逐步走向正常化,資金也回流新興市場。不過,2023年預期市場仍將呈現震盪格局,建議投資人布局優質股債,掌握較高且較穩健的收益率,並強化投資組合防禦力。

不過,即使股市展望轉佳,但債券仍不宜缺席。施羅德投信表示,全球迎來高通膨環境,意味投資人需要改變對固定收益型產品的看法。固定收益可提供具吸引力的收益率及多元機會,現在投資債券的主因在於收益率,而不再只著眼於風險分散。

投資組合摩根債券

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