股債多元混搭 攻守兼備
美國通膨壓力持續放緩,市場認為有助減輕聯準會(Fed)升息壓力,與此同時,中國大陸解封可望刺激經濟復甦,推動市場情緒修復,1月股、債同步走揚。展望後市,市場情緒雖改善,然不確定性猶存,投信建議用多元靈活配置迎接新春行情。
根據理柏資訊統計,截至1月30日,共989檔境外基金平均上漲4.4%,其中,715檔股票型基金平均上漲5.5%,257檔債券型基金平均上漲1.6%。
進一步檢視股票型基金表現,大中華股票基金近一月上漲10.7%,表現居冠,在陸股帶動下,亞洲股票、新興市場股票基金也有8.1%、7.7%的漲幅;不過,同為亞股之一的印度股市表現居末,近一月下跌3.2%,原因可能是受到資金排擠效應影響。
展望後市,富蘭克林證券投顧表示,近期數據顯示,美國經濟有望朝軟著陸方向邁進,加以大陸春節假期旅遊人潮和收入大幅恢復,為大陸經濟復甦開啟好彩頭,金兔年開紅盤全球股市延續樂觀氛圍,惟短線須關注本周Fed利率會議,建議採取三大投資策略。
第一,核心配置以採取靈活配置的美國平衡型基金為核心。第二,股票配置三路並進,採取多元配置策略掌握輪動契機,單筆則以較不受景氣循環影響的基礎建設、公用事業產業及美國股利成長型股票基金為標的;並透過大額定期定額策略參與生技及科技產業創新商機;中國大陸經濟重啟及3月兩會題材有利大陸及新興亞股春季躁動行情,積極者可分批進場。
最後,防禦配置上,增持高評級債券,因應景氣下行風險及債券殖利率墊高後的收益機會,而俄烏情勢似有再度升溫跡象,建議依照個人風險屬性增持適合的債券型基金,首選側重高評級債的精選收益複合債或全球債券型基金。
在債市部分,安聯投信海外投資首席許家豪表示,隨著緊縮貨幣政策將盡、全球經濟衰退機率高、債券利率吸引力浮現。不論是利率債、還是信用債的收益率都已較年初大幅提高,宜掌握債券投資機會。
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