產業型商品 納入配置
農曆年長假將至,投資人可趁休假期間檢查投資組合,調整資產配置。
法人表示,以今年來的基金表現來看,科技等成長股跌深反彈,消費基金受惠於經濟復甦,都可以納入投資組合。
理柏(Lipper)統計,以新台幣計價,今年以來,在產業型基金(扣除黃金及能源基金不計)中,安盛歐洲房地產股票基金大漲9.9%,表現最優。景順環球消費趨勢基金、駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金分別上漲9.8%、9.7%,同樣交出亮麗的成績單。
這三檔基金的歐股比重都不低。安盛投資管理投資組合經理劉茜分析,受俄烏戰爭和因而產生的能源危機影響,經濟學家對歐洲的全年預測極為悲觀,但歐股去年跑贏美國及新興市場。市場普遍對歐洲資產有刻板印象,反而為投資人提供龐大投資機會。
劉茜表示,從宏觀環境來看,目前的股市仍未完全消化利空,包括利率偏高、金融環境收緊、成長放緩及投資氣氛欠佳等。以資產類別目前承擔的風險來看,吸引力還不夠高。不過,在成長進一步放緩,且央行升息周期接近結束時,可以考慮增持部位。
此外,科技股今年來的績效也相當出色,一反去年的弱勢表現。
以大中華為主的亞洲科技基金報酬率尤強,摩根太平洋科技基金、摩根東方科技基金、百達數位科技基金、富達全球科技基金、新光恒生科技指數基金今年來的漲幅都超過8%。
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