外資加碼亞股 最愛台灣
在2023年的第二周,外資延續前一周對亞股的買超趨勢,買超以北亞為重心,以台股31.3億美元最多,再來是南韓的13.8億美元,泰國也吸金3.1億美元;賣超則是印度的7.9億美元最多,再來是印尼的1.9億美元。亞股上周漲多跌少,以南韓及菲律賓漲逾4%最優,再來是台股的3.1%。
外資一反2022年對台韓兩大股市的大賣超,2023年以來,加碼台股34.4億美元最多,再來是南韓的21.8億美元、泰國的5.3億美元;賣超則以印度的13.9億元最多。2023年以來,南韓及菲律賓都漲7.3%最優,越南及台股漲幅也都超過5.5%。
東協在2022年備受外資青睞,展望2023年,群益東協成長基金經理人高浩偉表示,東協就基本面與獲利面而言仍屬健康,今年菲律賓、新加坡獲利成長也都預估超過20%。就配置來看,可持續關注新加坡、泰國、馬來西亞股市,尤其是非核心消費、金融、工業等類股。
外資今年對台股已連二周大買超。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示,美國消費者物價指數(CPI)數據及晶圓龍頭大廠法說釋利多,市場多頭不啻為吃下定心丸。預料美國CPI未來一、兩個月有望持續下降,配合美股評價面落底後展開彈升行情,外資對台股今年來站在買方,推動台股展開紅包行情。
安聯投信台股團隊指出,今年以來,外資陸續歸隊、加上美股科技股有所表現,市場信心持續回溫。隨著重要法說相繼登場,與人工智慧(AI)、高速傳輸等新創科技主題有關供應鏈表現亮眼,但消費動能相關的主題則相對承壓。
越南在2022年大跌32%,為亞股最弱,今年大幅反彈。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析,儘管越南政府有意穩經濟及拯救低迷的資本市場,但政策改革不會一次到位,股市難免仍波動。不過,全球供應鏈轉移,越南將持續受惠。在基本面加持下,越股長期機會仍偏多,建議投資人定期定額布局。
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