固定收益商品 有看頭
投資市場露出曙光,2023年全球經濟可能先蹲後跳。
柏瑞投信表示,目前整體債券殖利率已大幅墊高,顯示債券市場的價值面已極具吸引力。
固定收益商品或將是今年最大亮點,投資人與其擔憂經濟趨緩,不妨逢低布局特別股搭配非投資等債,搶先卡位升息過後投資契機。
柏瑞投信昨(12)日舉行2023年投資展望記者會。柏瑞投信投資長黃軍儒表示,雖然成熟國家的利率政策仍有上揚空間,不過市場關注焦點將逐步轉向全球央行何時啟動降息循環,固定收益型資產有望成為2023投資主軸;考量經濟前景的放緩,將由利率風險轉向信用風險的控管,建議以投資等級標的為首選,非投資等級債要擇優布局。
就特別股市場展望方面,柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫表示,過去一年,美國公債殖利率曲線出現劇烈變化,各年期實質利率由負轉正,相較於長年期美國公債和長年期美國信用債,特別股的評價面已具投資吸引力。
目前整體特別股股價已跌超過2013年縮減恐慌、2016年升息縮表及2018年經濟衰退疑慮時創下的低點,加上當前整體特別股發行人的基本面依然穩健,故預期在市場情緒回穩後,或有望出現回升機會。
另一方面,就非投資等級債表現來看,柏瑞投資非投資級債策略投資經理人葉凡克指出,雖然2023年企業獲利恐將受到總體經濟逆風所拖累,不過非投資等級債的整體債信狀況仍佳、市值規模穩定成長、平均信評進一步改善、主要違約風險多集中在評等較低的發債企業、違約率增幅也有限。
此外,全球非投資等級債券的殖利率也回升至2009年才有的水準。
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