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投信:今年債優於股

2023-01-10 00:47:53經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美元。(路透)
美元。(路透)

美國聯準會(Fed)在2022年升息17碼(即4.25個百分點),聯邦資金利率升到4.25%-4.5%。進入2023年,投信判斷債券吸引力優於股票,近期募集基金聚焦多重資產及債券基金,追求息收並控制波動。由於全球市場的不確定因素多,預期這個趨勢今年仍會持續。

路博邁美國短年期非投資等級債券基金近期進入募集尾聲,看好Fed大幅升息後信用債券的商機。非投資等級債的優勢是殖利率較高,且可望受惠於利差縮減所帶來的資本利得。另外,短年期債券去年仍逆勢上揚,主要是因為受到利率波動的影響較小。

大華銀6年期美元保本基金最近也仍在募集期間。這檔基金是近年少見的保本型產品,標的連結美國政府公債,以達到100%保本的目標,同時透過選擇權,以參與美國道瓊指數的上漲機會。

本月有多檔基金新募集,放眼投資人的年終獎金。其中,高達兩檔是國內久違的目標到期基金,都是鎖定四年。聯博4年到期全球美元債券基金以美元計價發行,以成熟市場債券為主,不同於之前的目標到期基金主要布局新興市場債。

無獨有偶,國泰4年到期成熟市場投資等級債券基金將於2月開募,這檔目標到期基金同樣力圖掌握成熟市場債債息提高的利多。目前成熟市場投資等級債券殖利率已升高到5%,是多年來罕見的高水準。

中國信託ESG金融收益多重資產基金則於昨(9)日開募,這是中信投信繼ESG碳商機多重資產基金之後,又募集的一檔ESG多重資產基金,以掌握金融股的成長力、趨勢力、防禦力及收益力等四大優勢。

台股ETF推陳出新,已成投信的重要戰場。國泰台灣領袖50 ETF將於3月8日起募集,追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」,定位為2.0台股市值型ETF,不僅考量企業的獲利,也會依企業低碳轉型應對能力調整權重。這檔ETF標榜小資族以1.5萬元就入手50檔台股市值龍頭企業,有望成為國泰投信繼國泰永續高股息(00878)之後又一力作。

債券成熟市場國泰

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