投信：今年債優於股
美國聯準會（Fed）在2022年升息17碼（即4.25個百分點），聯邦資金利率升到4.25%-4.5%。進入2023年，投信判斷債券吸引力優於股票，近期募集基金聚焦多重資產及債券基金，追求息收並控制波動。由於全球市場的不確定因素多，預期這個趨勢今年仍會持續。
路博邁美國短年期非投資等級債券基金近期進入募集尾聲，看好Fed大幅升息後信用債券的商機。非投資等級債的優勢是殖利率較高，且可望受惠於利差縮減所帶來的資本利得。另外，短年期債券去年仍逆勢上揚，主要是因為受到利率波動的影響較小。
大華銀6年期美元保本基金最近也仍在募集期間。這檔基金是近年少見的保本型產品，標的連結美國政府公債，以達到100%保本的目標，同時透過選擇權，以參與美國道瓊指數的上漲機會。
本月有多檔基金新募集，放眼投資人的年終獎金。其中，高達兩檔是國內久違的目標到期基金，都是鎖定四年。聯博4年到期全球美元債券基金以美元計價發行，以成熟市場債券為主，不同於之前的目標到期基金主要布局新興市場債。
無獨有偶，國泰4年到期成熟市場投資等級債券基金將於2月開募，這檔目標到期基金同樣力圖掌握成熟市場債債息提高的利多。目前成熟市場投資等級債券殖利率已升高到5%，是多年來罕見的高水準。
中國信託ESG金融收益多重資產基金則於昨（9）日開募，這是中信投信繼ESG碳商機多重資產基金之後，又募集的一檔ESG多重資產基金，以掌握金融股的成長力、趨勢力、防禦力及收益力等四大優勢。
台股ETF推陳出新，已成投信的重要戰場。國泰台灣領袖50 ETF將於3月8日起募集，追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，定位為2.0台股市值型ETF，不僅考量企業的獲利，也會依企業低碳轉型應對能力調整權重。這檔ETF標榜小資族以1.5萬元就入手50檔台股市值龍頭企業，有望成為國泰投信繼國泰永續高股息（00878）之後又一力作。
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