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2023第1季基金投資趨勢/多重收益成長資產 重押六成

2022-12-27 01:57:26經濟日報 記者張瀞文/台北報導

安聯投信表示,放眼2023年第1季,隨著通膨降溫與景氣放緩、升息有望步入尾聲,建議投資人,以美國強勢資產為主的多重收益成長資產可占60%;追求趨勢策略占20%,偏重台股、人工智慧(AI)及智慧城市等主題;純債券基金也占20%,聚焦高評級債的美國收益占15%、美國短年期非投資等級債占5%。

安聯投信海外投資首席許家豪表示,總體經濟環境與貨幣政策走向改變,債券利率吸引力增加,建議可聚焦優質信用債,因為修正過後收益率大幅提高。考量景氣衰退機率攀升,信用評級挑選較優質的公司債,偏好BBB-B。

在美國強資產為主的多重資產部分,首推安聯收益成長基金是安聯的旗艦基金,這是國人持有最多的單一基金,到11月底國人持有金額5,508億元,遙遙領先其他基金,一年多來每個月國人都是淨申購。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來年化配息率介於7.32%~8.19%。

安聯收益成長多重資產基金全布局美元資產,美國成長股、非投等債及可轉換公司債各占三分之一,每月重新平衡。該基金經理人謝佳伶表示,儘管金融市場高波動持續,但美股、可轉債及非投資等級債仍具長期投資價值。美非投等債殖利率由去年底4.3%攀升到目前的8.5%,收益率吸引力大增,且今明兩年違約率預期仍低於長期平均。至於可轉債,在高波動環境下更可望展現追漲抗跌特性。

至於純債券資產,安聯美國收益基金於2020年5月引進,致力打造低利率波動風險、收益高於投資級債的升級策略,以獲取長期資本增值及收益。在類似信評下,基金的存續期低於美國企業債指數,利率風險更小、但收益有望較高。目前投資等級債占46.8%,非投資等級債占30.6%、公債占19.6%。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來年化配息率已提高到7.13%~7.56%。

安聯美國短年期非投等債基金2019年4月推出,是國內第一批出現的同型基金,訴求為獲取長期收益及較低波動,到今年11月底規模108.6億元。如選擇新台幣月配息級別,半年來年化配息率介於5.93%~6.14%。2020年又引進境外版,選擇更多。

該基金經理人謝佳伶指出,基金聚焦B-BB級債券,以降低違約機率,偏好能源管線、商業金融租賃、居家產品、醫療設備等產業。

在追創新趨勢部分,安聯AI人工智慧基金或安聯智慧城市收益基金可占一成。安聯AI人工智慧基金成立於2017年3月,到今年11月底規模53.1億美元,逾九成在美股,其他則是中國大陸、加拿大、法國等;產業以資訊科技股占57%最多,再來是電信服務股的15.4%、非核心消費股的9.3%。

安聯智慧城市收益基金2022年10月引進,發掘受益於智慧城市發展趨勢的創新企業,採取主題式多重資產策略。目前基金以資訊科技股占42.1%最多,工業占21.6%、健康護理10%。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來年化配息率介於6.36~7.49%。

安聯投信是主動式台股基金龍頭,旗下三檔台股基金叫好叫座,到11月底,安聯台灣科技基金規模達217.1億元,安聯台灣大壩基金195.4億元,安聯台灣智慧基金154.4億元,分別是台股基金第二、三、四名。

就基本面來說,安聯投信台股團隊表示,以團隊內部長期追蹤250檔企業獲利來看,企業獲利年增率低點預估落在明年第1季,之後有望逐季改善。

台股基金債券資產投資等級債

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