下季基金投資 三類型吃香
本次調查對象,包括元大、國泰、群益、富邦、中國信託、復華、安聯、凱基、野村、柏瑞等十家投信公司,結果有高達八家推薦投資人首季配置資金於投資級債,與上次調查同為八家;多重資產型基金蟬聯第二高票,票數同為七票;第三名為美國股票型基金,票數從前次五票升至六票。
值得注意的是,從2018年逐季調查十大投信公司各季看法以來,穩居前三高票的科技股票型基金首次跌出前三名榜單,僅從安聯投信拿到一張推薦票;科技股堪稱是成長股代表,值此景氣出現衰退聲音之際,是否意味走了十多年多頭的成長股被價值股取代,可持續留意。
產業型基金中,相對被十大公司看好的是生技醫療股四票、金融股三票。區域型股票中,除美股獲得六票,台股、印度股市均獲得四票。
推薦投資級債近來在投信圈成為風潮,包括元大、國泰、中信等均大力鼓吹,因一般機構認為明年聯準會升息動作將趨緩,據統計,在過去聯準會最後一次升息的前一季,投資等級債通常會出現相對低點,從近三次升息循環看,末次升息前一季開始進場布局投資等級債,其一年後平均報酬率可達10%。
群益投信投資長李宏正表示,雖然市場持續波動,投資人仍可透過資產配置把握投資機會。看好美、中、台、印等四大各擁轉機股市。美國是因企業獲利穩健、評價回落讓長期投資價值浮現;中國大陸在走出疫情陰霾後,輔以政策加持與資金回流,表現回穩可期;台灣具評價面優勢,加上在全球科技扮演重要供應鏈角色;印度是擁有低基期、經濟成長動能強勁的趨勢性佳市場。
持續推薦科技股票基金的安聯投信認為,投資人宜把握趨勢,藉利率調升接近尾聲,對成長股壓力逐步鈍化之際,伺機低接具成長利基或趨勢的主題,例如AI主題以應對短線干擾因素。
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