2023第1季基金投資趨勢/股票重押八成 債券可占二成
統一投信指出,相較於歐美,2023年大中華的經濟成長較樂觀,因此,在2023年第1季,可透過股票參與成長機會。在投資組合中,純股票基金可占八成,鎖定前景較佳的台股、大中華、全球科技股票基金;兩成在債券,聚焦美國10年期投資等級債。
統一投信表示,中國大陸明年經濟成長甚至預期將加速,主計總處也預期明年台灣經濟成長將在第1季落底,台股及陸股將成為明年股市投資的重要區域。在第1季,投資人可配置四成在台股基金,一般型及科技型基金各占一半。
統一大滿貫基金屬於台股一般型基金,成立於2000年,是統一投信的招牌基金之一,得過許多基金獎肯定,也備受投資人青睞,規模近85億元,每月定期定額扣款金額逾8,500萬元,是一般型台股基金冠軍。統一投信指出,這檔基金投資範圍較廣,應對產業輪動快速的能力較佳,較適宜近年行情變化快速的台股市場。
在市場動盪的2022年,統一大滿貫基金相對抗跌,更是下半年來少數仍有正報酬的台股基金。這檔基金精選過去三年平均股東權益報酬率達3%以上個股,目前以半導體股占近三成最多,其次是電子零組件股的29.2%、通信網路的9%;基金的前五大持股依次為健策、世芯–KY、台積電、南電、創意。
至於統一奔騰基金,也是統一投信的另一檔招牌基金,成立於1998年,目前規模有72億元。統一投信指出,這是一檔台股科技型基金,專注投資高成長潛力的科技產業,長期爆發力強勁,能拉高投資組合長期報酬。
台股科技基金今年來表現弱勢,但統一奔騰基金仍領漲大多數台股科技基金。拉長時間來看,兩年來加權電子指數仍是負報酬,但同期間這檔基金卻漲六成以上,是台股科技型基金績效冠軍。基金目前持有半導體股占25.3%最多,除了以電子股為大宗之外,也有少量的紡織纖維、電機機械、金融股等。
統一強漢基金同樣是明星基金,規模有78億元,每月定期定額扣款金額逾7,000萬元,是海外股票型基金冠軍。基金目前的中國大陸A股占40%,台港股合計占30%,美股、主要是受惠大陸市場的企業占15.9%;前三大持股為世芯–KY、元太、寧德時代。
統一強漢基金經理人林鴻益表示,近期大陸各地防疫措施出現鬆綁跡象,市場期待後續大陸防疫政策進一步放寬、貨幣及財政政策雙寬鬆助攻,將帶動需求面回升,有望提振股市恢復上漲動能。先前資金因防疫政策及政治不確定性而外流,也將隨著情況明朗化,回流陸股。
美國聯準會(Fed)升息近尾聲,讓先前受到升息影響而估值大幅下修的科技股,重拾表現機會,統一投信建議全球科技股可配置20%的比重。統一全球新科技基金經理人郭智偉指出,目前科技股的評價修正已反應完畢。在明年經濟成長放緩的壓力下,許多科技股提供的服務能協助企業提高營運效率,使科技股明年營收有望上修,提供股價正面效應。
統一全球新科技基金長期績效突出,投資全球各區域最具競爭力、特色或未來發展潛力的科技產業,持續聚焦電動車、半導體、資料中心、雲端及新能源等產業。目前基金以美股占42.6%最多,再來是日本的21.2%、台股的11.8%、南韓的7%。
相關新聞
八類基金 Q2投資優選
2024-03-13Q2買股 瞄準美日印台
2024-03-12股債平衡配置 攻守兼備
2024-03-12外資買亞股 最愛台灣
2024-03-12全球市場觀測站/陸股不宜過度看空
2024-03-11多頭將續航 逢低進場
2024-03-07進場操作高股息ETF 留意填息力
2024-03-06高含「積」量標的 有看頭
2024-03-06跨國平衡商品 攻守兼備
2024-03-06加碼中小基金 提高勝率
2024-03-05基金觀點/善用高息商品 精準卡位
2024-03-05全球市場觀測站/日股多頭氣勢十足
2024-03-04投資ESG股債 長線有甜頭
2024-03-02ESG怎麼挑? 參考國際評比
2024-03-01績效十強ETF 日、台、美股風光
2024-02-29基建族群 長線看俏
2024-02-28外資買亞股 最愛南韓
2024-02-27績效常勝軍 定期定額買
2024-02-26美利率轉折期 押股債平衡
2024-02-23投信境內商品 規模衝7兆元
2024-02-21電動車商品 衝勁十足
2024-02-21股債投資 四機會、三策略
2024-02-21高股息商品 抗震優選
2024-02-21中小型基金 錢景閃亮
2024-02-20挑高股息商品 盯填息力
2024-02-19基金操盤手/AI 題材燒 炒熱科技股
2024-02-19全球市場觀測站/日股強勢 後勁十足
2024-02-18消費股鍍金 三利多加持
2024-02-18高股息商品 可分批布局
2024-02-17台股、債券、美股ETF 龍年優選
2024-02-17AI鏈利多不斷 伺機介入
2024-02-16全球股票、美元債 擇優配置
2024-02-15科技、印度基金 讚
2024-02-15半導體基金 後市看漲
2024-02-15平衡型商品 穩中求勝
2024-02-14股債商品 買氣爆棚
2024-02-06高息型火紅 投資人加碼
2024-02-06多元配置 瞄準消費醫藥
2024-02-06全球市場觀測站/投等債加碼時機到
2024-02-05錢進科技基金 搭AI多頭列車
2024-02-03低碳風險股 聚光
2024-02-02主動式多重資產 抗震
2024-02-02
熱門文章
美投等債 甜蜜點浮現
2024-03-11六檔台股ETF除息秀 下周登場
2024-03-12非投等債、新興債 人氣升
2024-03-12五檔美債型ETF 成交量飆高
2024-03-14美長天期公債 買盤湧
2024-03-05長天期債 人氣紅不讓
2024-03-12陸股基金 三利多支撐
2024-03-13台股高息ETF 動能強
2024-03-11越南基金 定期定額買
2024-03-1100922緊抱四趨勢 攻守兼備
2024-03-11亞股基金 犀利
2024-03-12入手公司債 正是時候
2024-03-14半導體ETF 漲勢凌厲
2024-03-12原型 ETF 科技股撐腰
2024-03-12日股衝鋒 「七武士」有看頭
2024-03-12生醫基金 併購題材點火
2024-03-11首檔 BB 級債基金 來了
2024-03-12錢進海外ETF 關注兩大明星
2024-03-08台股基金 定期定額夯
2024-03-12外資買亞股 最愛台灣
2024-03-12非投等債基金 熱錢湧進
2024-03-14股票型 ETF 錢潮簇擁
2024-03-12跨國股票型十強 漲勢猛
2024-03-13台股基金規模衝5,000億
2024-03-14高息型ETF 規模衝破兆元
2024-03-06REITs前景佳 伺機進場
2024-03-08台股ETF 買氣大噴發
2024-03-05全球市場觀測站/陸股不宜過度看空
2024-03-11Q2買股 瞄準美日印台
2024-03-12台股AI鏈 投資主旋律
2024-03-12債市熱潮興起 業者搶進債券型基金
2024-02-20八類基金 Q2投資優選
2024-03-13在台掛牌海外ETF 小資族優選
2024-03-08股債平衡配置 攻守兼備
2024-03-12固定收益型 ETF 吸金力強
2024-03-12海外股票型 零股交易熱
2024-03-12國泰10Y+金融債ETF 超人氣
2024-03-033月ETF除息大秀 吸睛
2024-02-29雙印債券 吸引力高
2024-03-11高息商品 人氣升溫
2024-03-12海外投資級債 有看頭
2024-03-12特別股高殖利率 誘人
2024-03-14