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ESG金融多重資產基金 來了

2022-12-21 00:30:42經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

中國信託投信瞄準台灣投資人存金融股債的偏好,結合升息環境有利銀行等產業獲利提升、金融業營運穩健且具良好股債息收的特性,將於2023年推出新基金「中國信託ESG金融收益多重資產基金」,同時是全台第一檔金融多重資產基金,預計1月9日至13日募集。

中信投信繼發行金融債券ETF後,今年8月再推出股票型的中信特選金融ETF(00917),如今再推出金融多重資產基金,產品線包含主被動操作、股債,堪稱是國內投資金融產業股債商品最完整的投信公司,這檔也是該公司第四檔ESG基金。此基金預計成立後90天開始配息,市場推估年化配息率可達5.5%至6%。

展望2023年投資環境,中信投信投資長楊定國表示,明年股票投資不是不能買,而是買得早不如買得晚,金融股是相對穩定標的。

中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原表示,在升息、通膨影響下,金融債券殖利率持續創下近十年新高,隨2023年預期進入升息循環尾聲,未來具創造資本利得機會,抵抗景氣波動能力相對其他產業來得優,當前布局創造收益的機率大幅提升,有望成為資金的避風港。

張勝原分析此時介入金融股債具有GPS三大優勢,包含優質信評(Good)、保護力(Protection)、報酬亮點(Star)。

Good是因經濟隱憂浮現,部分產業、公司甚至可能在2023年進入寒冬。張勝原表示,金融業因屬特許行業,進入門檻相對高,加上監管自金融海嘯後監管趨嚴,財務耐震能力更佳,這也讓金融業發行的投資等級債的綜合信用評級至「A-」,相較於所有企業的投資等級債的綜合信用評級為「BBB+」,優質的信用評等支撐著商品的穩定性。

另一方面,統計至11月底,鷹派升息造就債券殖利率攀升至近十年新高,其中金融短債達5.5%,而債券報酬來源以利息收益為主,波動較長天期債券低,提供基金保護性收益。

張勝原表示,由於明年市場仍不明朗,靈活操作的多重資產基金更易受市場矚目,透過動態資產配置,在不同環境下獲取收益機會。

張勝原表示,金融投資級債、特別股及非投等債分別有5.4%、6.6%以及9.1%收益率,為近十年高點,價格也有上漲空間,為明年度投資焦點。

債券升息循環金融股

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