2023第1季基金投資趨勢／多重資產基金 攻守兼備
中國信託投信指出，在2023年第1季，美國聯準會（Fed）升息循環近尾聲，債券價格趨穩，債市機會大於股市，建議投資人，配置40%的資金在多重資產，30%在全球多元債券基金，30%在股票基金，以越南及美股基金為主。
在多重資產方面，中信投信建議，可配置20%的資金在中國信託ESG碳商機多重資產基金。減少碳排放已成全球主要國家的共識，利多政策也持續積極釋出。中國信託ESG碳商機多重資產基金成立於5月，鎖定四大關鍵碳商機，包括碳捕捉、碳避免、碳降低和碳交易。到11月底，這檔基金有45%在股票部位，30.1%在債券，其他則為股票ETF、碳權ETF及現金；產業配置以工業占23.9%最高，再來是非核心消費的15.1%、資訊科技的11%、金融的6.2%；國別則是美國占55.3%最多。
中國信託ESG金融收益多重資產基金也可配置20%的資金，這檔基金將在2023年1月9日募集。中信投信認為，在經濟衰退危機之際，金融產業因屬特許行業，監管趨嚴，較其他產業更穩健，也更有收益空間。當前金融投資等級債殖利率逼近6%，已超越金融非投資等級債的10年均值。
在多元債券基金方面，法盛盧米斯賽勒斯債券基金短中長期績效穩健，到11月底的報酬列同類型基金前段班。這檔基金攻防靈活配置，以由下而上的選債策略，輔以由上而下的宏觀經濟戰略。依團隊模型預估，投資信用債未來六個月內正報酬機率約90%，估計債市在 2023 年第1季的反彈力道較有感，有望在景氣下行中，成為資金最佳的避風港。
在股票方面，中國信託越南機會基金可配置20%的資金。這檔基金的產業分布以金融股占25.6%最多，再來是不動產股的11.5%、原物料股的10.8%。
越南股市今年來表現弱勢，已與基本面脫鉤，估值偏低，是新興國家中相對看好的市場。投資人此時布局越南，可參與長期經濟爆發實力。
至於另外10%的資金，則可布局法盛漢瑞斯美國股票基金。中信投信表示，這檔基金的最大特色，就是遵循價值投資法則，網羅股價遭嚴重低估且具價值成長潛力的個股。
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