特別股 投資價值浮現

通膨逐漸回落將使聯準會（Fed）偏鷹立場逐漸轉向，有望進入升息循環的尾聲，得益於利率風險降溫，今年來大幅遭資金流出的特別股也轉為流入。法人分析，這顯示出特別股慢慢重回市場的目光，投資價值悄然浮現，建議可以納入資產配置中。

合庫標普利變特別股收益指數基金投資團隊表示，升息環境有利於利變特別股表現，從過去經驗來看，2015年至2016年Fed升息期間，利變特別股表現佳。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，後市來看，若通膨壓力持續緩解，Fed升息步伐有望放緩，對於特別股而言自然有利，而從產業基本面來看，美國大型銀行第3季財報表現不俗，整體銀行業的資本體質表現優異，而特別股的發行產業又以金融業為主，在企業體質穩健下，也意味著其資產品質無虞。

合庫標普利變特別股收益指數基金投資團隊指出，目前情勢較先前觀察預估的樂觀許多，預估市場風險性偏好有機會延續至年底，而Fed升息步調持續，考量特別股的收益優勢，加上利變特別股產業主要為金融業，可望受惠於利率上漲，建議投資人可納入資產組合。

就收益角度來看，截至11月底，利變特別股股利率為7.15%，位於高檔水位，較其他股債指數表線並不遜色。

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