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雲端題材帶勁 可長抱

2022-11-18 00:29:44經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

這波全球反彈由之前最受壓抑的科技產業領軍大漲,法人指出,根據統計,近一個月來S&P500指數上漲7.64%,同期間費城半導體指數大漲超過兩成,MSCI高科技指數漲幅也漲逾雙位數,明顯優於大盤表現,而雲端相關發展更是科技股中長線看漲的產業。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出,近期多數國際大廠紛紛下修資本支出,並降低非必要開支,反觀大型雲端服務商資本投資持續快速增加,反映即便短期經濟成長趨緩,長期而言,雲端客戶需求仍相當強勁,因此在今年第3季財報公布後,業者平均雲端服務資本投資年比由21%上修至26%。

楊博翔分析,即使是根據金融海嘯時期數據顯示,當時雲端業者營收成長雖由30%降至10%,但並未轉盈為虧,且隔年迅速恢復動能,而目前愈來愈多雲端服務業者已進入規模化收割期,搭配各產業企業數位化已成不可逆趨勢,一旦投資氣氛轉佳,雲端相關股價表現也將跟進反映。

再者明年美國總體經濟與企業獲利預估受到高利率、低成長等影響,使企業投資偏向保守,但進一步細究企業主要樽節開支仍以硬體支出為主,而雲端服務所屬的軟體預算比例,在未來三年仍將持續上升,反映出軟體投資相對於硬體設備,更能帶給企業營運效率與成本上的優勢。

過去企業在IT投資需要自建大量軟硬體,包括單機版軟體、桌機、網路設備等,一次性投資費用高昂,且維護成本貴、容錯率低,但是進入雲端化服務之後,企業無須再投資高昂IT費用,僅需每月支付訂閱費,不合適也可取消,反而更適合目前電價與人力成本走升的環境。

根據摩根士丹利針對全球投資長的最新調查,進入2021年之後,企業對於IT的支出趨勢明顯大增,且今年首季的IT預算調升比重高達12.3倍,即使今年第2季起市場遇到逆風,企業端對於IT的支出預算調升比重仍達6.1倍之多。

外資券商調查顯示,企業近年積極導入雲端服務的最大原因,是因為IT預算有限所致,更加凸顯雲端成本優勢,搭配擴充彈性、安全性、備援性,以及可異地工作等優勢,讓雲端服務逐年取代傳統IT模式,帶動整體產業維持成長不墜。

雲端服務營收費城

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