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ESG基金夯 投信搶募

2022-10-31 23:11:36經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

基金示意圖,圖為新台幣。(本報系資料庫)
基金示意圖,圖為新台幣。(本報系資料庫)

ESG永續投資當道,投信紛紛推出相關商品,但想通過ESG基金審查原則並不簡單。據集保平台ESG專區統計,目前境內外ESG基金已達81檔,境內基金歷經六年已達34檔,今年明顯加速度,在老字號華南永昌投信加入戰局後,將突破十檔。

為防漂綠,主管機關規定共同基金如標榜ESG必須符合多項審查條件,包括要求投資人須知載明ESG境外基金的永續投資重點和目標、相應採用的投資策略類型、參考績效指標、排除政策、風險警語、盡職治理參與事項等,以及基金淨資產價值至少七成以上須投資相關標的較佳。如不符合,必須在基金名稱後方加註警語「本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金」,且基金名稱若包含ESG或永續,必須更改名稱。

統計至10月底,目前境內外ESG基金合計81檔,其中國內39家投信中,有18家發行,總計共發行34檔;目前以凱基投信四檔居冠,再來是中國信託、永豐、合庫、柏瑞等有三檔居次。公股投信因永續政策性考量,合庫積極投入,而老字號的華南永昌投信也將加入ESG永續投資市場,一口氣募集兩檔環境永續相關基金,為國內永續基金再添活水。

儘管ESG永續相關基金選擇愈來愈多,但能否提供較佳報酬一直被投資人質疑。

華南永昌環境永續傘型基金經理人蔣松原表示,統計自疫情以來,全球股市先是歷經大幅V型反彈,今年以來又遭遇回檔,統計自2020年3月以來的表現,MSCI世界指數仍維持上漲逾14.8%,但同期間MSCI ACWI ESG Leader Index漲幅領先,達17.1%。

全球正面臨嚴重通膨,金融市場波動大,未來市場除面臨總經面的利空,更不能忽視氣候變遷帶來挑戰,且各國積極應對極端氣候衝擊,推出諸如碳關稅、氣候基建等,未來企業若不將減碳納入考量,抑或ESG表現不佳,營運恐將面臨挑戰。

蔣松原認為,目前市場波動仍大,投資人普遍缺乏信心,建議可就市場趨勢、企業ESG評鑑表現,尤其台股目前本益比僅10倍,估值偏低,可參考具固定配息產品擇優布局,才能同時掌握資本利得與穩定收益雙重利多,同時可參考全球減碳轉型產業,鎖定長期趨勢,採取指數追蹤被動式投資方針,以定期定額規劃長期投資,逢低擇優布局。

境外基金MSCI永豐

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