景氣降溫 三族群Q4逆勢勇
安聯投信海外投資首席許家豪分析,利率水準將維持在高檔一段時間,需要適應這種全新局勢,且面對投資市場的修正,近來經歷幾個重大獲利預警後,分析師愈來愈審慎看待多數公司獲利前景。
許家豪指出,目前投資人極其悲觀,但不代表市場必將利空出盡且可迅速觸底反彈。慶幸的是,目前各國政策體制從追求經濟成長轉為應對通膨,對市場來說雖具破壞性,但當中也有布局機會。
保德信市場策略團隊主管葉家榮也強調,投資情緒跟著市場資訊波動,在面對困境的環境下,更應該精準掌握經濟轉折仍能維持長線成長趨勢的產業與市場。
富蘭克林證券投顧分析,2022年最後一個季度,通膨能否自高檔回落、聯準會升息步伐的調整與否,仍是左右市場表現的關鍵變數,預期股市仍位處震盪測底階段、市場波動程度仍大。
台新投信總經理葉柱均表示,因金融市場震盪將更趨激烈,若以單筆投資基金易受市場波動而追高殺低,反觀,若以定期定額方式投資基金,不用考慮進場的時機。長期下來,基金的平均購買成本會降低,也就不用擔心任何危機事件對淨值的衝擊,最適合股市大幅波動的時機。
富蘭克林華美投信指出,想要於這樣震盪的市場中,挑選股票、擇時選股進場,實屬不易,但要克服市場震盪波動,仍有較簡單與聰明的方式。
不妨以2,000元兩檔「定期定額」投資策略,例如選擇台股與全球股票基金搭配組合,或是以科技加上生技股票基金的組合,小資族也能輕鬆入手且分散波動風險。在目前的情勢下,投資人關心該如何建立股票資產配置。
富蘭克林證券投顧指出,後疫情時代一大亮點就是擁有政策中長期挹注題材的基礎建設產業,多數相關企業受法令監管或有長期契約支持,具備「通膨轉嫁機制」,有利於延續強勢表現,並就目前修正已深但前景看佳的科技生技等產業型基金,透過定期定額或逢回分批加碼,把握波段低點加速蓄積投資部位。
葉柱均指出,在高通膨及大幅波動的環境下,理財首重抗通膨及防禦性佳的商品。其中,息收較佳的美國REITs,以及受惠疫情商機及剛性需求、且不受景氣影響的醫療保健基金,是現階段的財富致勝法寶。
葉家榮則建議,具有高度價格轉嫁能力的基礎建設類股,是值得投資布局的產業之一,同時具有創新成長與抵禦通膨雙重特性的醫療產業,近期表現亦相對抗震。且就過去歷史資料顯示,每當美債出現殖利率倒掛之後,醫療產業追漲抗跌特色往往能提升投資勝率。
值得留意的是,長線成長趨勢鮮明的生態友善、新供應鏈等產業,而在科技持續進步加持之下,許多新供應鏈蓬勃成長,包括雲端、電動自駕車、綠能發電等,所帶動的相關商機已成為市場主流產業。
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