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多重資產基金 有看頭

2022-10-24 23:32:51經濟日報 記者高瑜君/台北報導

新台幣。(本報系資料庫)
新台幣。(本報系資料庫)

近年來貿易戰、疫情、地緣政治等問題層出不窮,多重資產基金挾著多元化的資產配置、分散波動風險等優勢受到矚目。根據投信投顧公會資料顯示,截至9月底,境內多重資產基金檔數有47檔,規模為1,740.38億元,年成長達10.3%。

富邦、日盛投信將同步於11月21日募集多重資產型基金分別為「富邦台美雙星多重資產基金」、「日盛台灣多重資產基金」,加計10月成立的凱基未來樂活多重資產、宏利數位基礎設施多重資產兩檔基金,屆時境內多重資產基金檔數將突破50檔。

擬定於11月開始募集的兩檔多重資產基金都有投資台灣,日盛台灣多重資產基金主要投資境內發行的特別股、高股息股票及可轉換公司債等具息收的台幣資產;富邦台美雙星多重資產基金投資台灣比重則落在30%至50%間,擁有新臺幣、美元、人民幣三大幣別。

富邦台美雙星多重資產基金為台灣首檔結合台灣及美國兩大趨勢市場的多重資產基金,主要投資於台美兩地的成長股與收益資產,美國比重為50%至70%,囊括台灣與美國兩大市場的獨特競爭優勢。

在規劃配置上,股票占30%至50%、債券20%至40%、REITs 0至20%,除了可望享有成長股的爆發力外,同時更可追求資產潛在的增值機會。

富邦投信建議,有固定資金需求的投資人,想追求持續性的現金流,可選擇月配息級別;沒有定期資金需求的投資人,想將配息滾入再投資,參與更大潛在增值機會,則可選擇累積級別。

日盛台灣多重資產基金則是純投資台灣的第二檔國內多重資產基金,具有穩定高股息、與長期波動度低於大盤的投資優勢。

日盛投信指出,2022年市場灰犀牛事件層出不窮,全球股債市表現大幅震盪,台灣特別股及可轉債展現強大韌性,表現遠優於其他風險性資產,且長期以來台灣特別股及可轉債擁有較低的波動度,可作為穩健投資人及退休族群的最佳避風港。

富邦投信高股息股日盛投信

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