多重資產基金 超人氣
全球金融市場不平靜,不過仍有部分類型的基金受到投資人青睞,根據投信投顧公會統計,前三季總受益人數不減反增的基金,第一名為跨國多重資產型基金,今年來受益人數增加近8%,其次是台股基金,總受益人數上升近3%,台股平衡型基金的受益人數則上升2.42%。
保德信投信指出,多重資產基金近年來日益蓬勃發展,由於該類基金能透過各類股票、債券、REITs、指數等不同資產配置,且因為持有標的具有收益性質,有利於抵禦行情波動風險,因此今年來即使市場趨勢下行,依舊受到投資人青睞;台股基金則是台灣投資人最為熟悉的市場,且台股整體企業獲利表現強,經濟基本面有支撐,因而吸引投資人愈跌愈買,推升總受益人數前三季不降反升。
凱基未來樂活多重資產基金經理人李怡勳表示,今年以來股債齊跌,傳統股債平衡分散風險機制已不足以因應市場的劇烈變動。以俄烏戰爭與美國加速升息下的美股市場表現來觀察,今年前9月「股五債五」的股債平衡型策略下跌20.3%;沒有債券提供下檔風險保護的純股票策略,更面臨23.9%的修正;相較之下,同一時期納入對抗通膨資產的多重資產策略,模擬回測為下跌17.3%。顯見處於高通膨環境下,投資策略納入對抗通膨資產,不論相較於股債平衡型或單純股票資產,都有更為顯著的抗跌能力。
李怡勳說明,投資策略納入對抗通膨資產,包括大宗商品、REITs及抗通膨債券,在通膨預期上升期間,或是停滯性通膨期間,股債較為承壓時,可望更具抵禦逆風能力。
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