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多重資產 抗震優選

2022-10-13 23:24:34經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

OPEC+會議決議11月起每日減產200萬桶原油;歐盟對俄羅斯的石油禁運制裁也將自12月開始,隨著用油旺季來臨,推升油價強勁反彈,為回落的通膨再添變數。法人指出,在通膨可能居高不下的風險中,投資人不妨透過多元資產布局,實現抗震投資。

元大實質多重資產基金研究團隊指出,通膨威脅持續,美國聯準會(Fed)積極升息態度造成全球市場重挫。目前美國戰略儲備原油庫存已來到38年最低,隨著冬季來臨,歐盟很可能再停止購買俄羅斯石油,供給不足下,可能進一步推高原油價格;再者,OPEC+明顯意圖讓油價支撐在一定價位;而依照目前油價於每桶80至100美元,產油產業獲利仍佳,未來可觀望是否有評價提升空間。

凱基未來樂活多重資產基金經理人李怡勳表示,只要通膨居高不下,震盪就在所難免,對此,凱基未來樂活多重資產基金特別納入對抗通膨資產,以大宗商品、REITs及抗通膨債券有效連結通膨,在通膨預期上升期間,扣除通膨後的平均報酬率為正;在停滯性通膨期間,股債較為承壓時,仍可受惠通膨而繳出較純股票資產更佳的表現。而對於風險承受度較低的投資人,投資組合加入抗通膨資產,不僅能抵禦獲利受通膨侵蝕,還能提供下檔風險保護。

元大實質多重資產基金則重點布局與股債市相關性低的資源類產業,如:礦業、農業、公用基礎設施、不動產等,透過這些資產提供息收,或者具抵禦景氣循環波動特性,在市場動盪中交出亮眼表現。近期因息收型資產評價面遭市場修正,若未來一年仍維持高利率環境,將會逐步調整配置。

通膨油價原油

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