Q4股債投資機會浮現
美國聯準會9月如預期升息3碼,主席鮑爾更透露強硬升息的態度,瀚亞投資發表第4季投資展望「Insight & Foresight 」,今年前三季市場飽受高通膨、科技股回檔、地緣政治等因素干擾,股票及信用債均修正,但利空已陸續反映,第4季股債都有機會浮現。
聯準會採取「Higher for Longer」的政策基調,持續升息至2023年。瀚亞投資表示,政策利率將持續相對高位較長時間,以確定通膨出現趨勢性降溫且政策奏效。
瀚亞投資認為,第4季投資展望可望從保守轉向審慎樂觀,預估短期市場仍將持續受聯準會政策走勢影響,可能導致市場波動相對劇烈,但因美國整體經濟仍然穩健,有助穩定投資信心,預期股市將呈現區間走勢,建議投資者逢回加碼風險性資產。
對於年初率先回檔的美國科技股,瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示,投資人可留意美國科技股庫存調節後的反彈機會,有利多頭延續。另外,物聯網、車用電子、元宇宙、資料中心、5G等結構性需求增長,仍帶領半導體產業下波成長,中長期具吸引力,值得逢低進場布局或定期定額長期投資。
新興市場方面,首選印度,通膨趨緩、維持高成長經濟展望,內需市場強勁且旺季效應可期;台股則因應綠能意識抬頭,太陽能及重電設備族群需求上升,可關注智慧電網、電動車或車用電子等類股。另看好受惠解封後的消費潮,內需零售通路股過去一、兩年股價備受壓抑,如超商、飯店、餐飲、觀光等,股價基期偏低可布局。
考量2023年若停止升息循環,對債券中長期投資相對有利,加上市場在升息期間震盪,更多資金將流入債市避險。
瀚亞投資固定收益部主管周曉蘭指出,投資人債券配置可先側重公債與投資等級債,逢殖利率走高時布局,以息收累積收益,並靜待未來潛在資本利得。風險承受度較高者可以六個月以上配置高品質非投資等級債積極累積債息;中性及保守者,則可鎖定複合債或投資等級債券資產。
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