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法人:股六債四 分散風險

2022-09-02 01:56:49經濟日報 記者張瀞文/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
統計顯示,在投資組合中,以股六債四的比重搭配,中長期的投資勝率高,報酬率也不弱。法人指出,在市場不確定性猶存、通貨膨脹高且貨幣政策緊縮的時代,投資人最好以藉由穩健的資產配置來因應。

市場預期美國聯準會(Fed)本月將升息3碼,美股及美債大幅波動。聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈觀察,市場緊縮預期加速,且升息循環終點可能延後,短期內市場恐持續修正,不妨以穩健型的多元資產基金作為核心配置。

歷史經驗顯示,多元資產組合中長線的報酬佳。趙心盈指出,2009年以來,如果採取股六債四的投資策略,持有一年的正報酬機率可達83.9%,平均報酬為9.5%;持有三年的勝率更高達99.8%,平均報酬則為27.3%。

所謂股六債四,指的是60%的 MSCI所有國家世界指數,搭配 20%的彭博全球綜合債券指數(美元避險),以及20%的彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)。

趙心盈分析,全球股債資產的收益水準較去年底逐漸提升,部分甚至來到十年相對高點。面對波動的市場環境,創造多元股票報酬來源將是關鍵。

除了股票之外,靈活配置債券,也可藉此掌握債券的投資機會,並且分散風險。

債券多元資產基金升息循環

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